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东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录     股票简称：东北证券                      股票代码：              （住所：长春市生态大街 6666 号）              东北证券股份有限公司            债券（第一期）                 召募说明书摘录       刊行东说念主                东北证券股份有限公司       本期债券刊行金额           不跳跃 10.40 亿元       担保情况               无担保       主承销商/受托管理东说念主         东吴证券股份有限公司       信用评级机构             承接资信评估股份有限公司       主体信用评级             AAA       本期债券信用评级           AAA                主承销商、债券受托管理东说念主              （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）              签署日历：      年    月     日 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录                  声    明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息暴露义务。   刊行东说念主偏执全体董事、监事、高档管理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募 说明书信息暴露的实在、准确、好意思满，不存在诞妄记录、误导性申报或紧要遗漏。   主承销商已对召募说明书偏执摘录进行了核查，阐发不存在诞妄记录、误导 性申报和紧要遗漏，并对其实在性、准确性和好意思满性承担相应的法律就业。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行轨范，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、左券订价等方式确定，刊行东说念主不会驾驭刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他干系利益主体 运送利益，不径直或通过其他利益干系标的参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，子虚施其他违背公说念竞争、阻扰市集规律等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例跳跃 5%的股东偏执他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行赶走公告中就干系认购情况进行暴露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当谨慎阅读召募说明书全文及相关的信息暴露文 件，对信息暴露的实在性、准确性和好意思满性进行孤立分析，并据以孤立判断投资 价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作本旨召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管理左券、债券持有东说念主会议法则及债券召募说明书中其他相关刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托管理东说念主等主体权利义务的干系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书摘录                     紧要事项请示    请投资者豪情以下紧要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险成分”等有 关章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核本旨，公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管 理委员会《对于本旨东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册 的批复》    （证监许可2023844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开刊行面值 总额不跳跃 70 亿元的公司债券。本期债券为第七期刊行，刊行限制不跳跃东说念主民 币 10.40 亿元（含 10.40 亿元）。 二、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 9 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 （资产欠债率的算计扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公司合并报表包摄于母公司 股东的净利润分别为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 4.74 亿元，最近 三个管帐年度（2021 年、2022 年、2023 年）竣事的平均可分拨利润为 8.41 亿元， 预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期刊行前的财务方针适应干系 法则。 三、评级情况    承接资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级预测为踏实。    根据干系监管法例和承接资信相关业务表率，承接资信将在本期债券的存续 期内对公司主体信用品级和本期债券信用品级连接进行追踪评级，追踪评级包括 依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级每年一次。在本期债券存续期内， 承接资信评估股份有限公司将密切豪情东北证券的计议管理景象、外部计议环境 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书摘录 及本次（期）债项干系信息，如发现存紧要变化，或出现可能对东北证券或本次 （期）债项信用评级产生较大影响的事项时，承接资信评估股份有限公司将进行 必要的窥察，实时进行分析。据实阐发或蜕变信用评级赶走，出具追踪评级申诉， 并按监管政策要乞降托福评级合同商定报送及暴露追踪评级申诉和赶走。   承接资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响，背信概率极低。   同期，承接资信也豪情到：              （1）公司计议易受环境影响。公司主要业务与证 券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及干系监管政策变化等成分 可能导致公司改日收入有较大波动性。2024 年前三季度，公司营业总收入及净 利润同比有所下降。（2）豪情行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次翻新高，监管部门不休压实中介机构看门东说念主就业， 公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需豪情行业监管趋严对公司 业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021 年－2024 年 9 月末，公司债务 限制波动增长，限制较大；2024 年 9 月末债务结构以短期为主，流动性管理情 况需豪情。   相较于公司的债务限制，本期债券刊行限制较小，对公司债务职守的影响有 限；刊行后各项方针对短期债务的遮蔽程度较刊行前变化不大，仍属一般水平。 改日跟着老本市集的连接发展、各项业务的稳步鼓吹，公司举座竞争力有望进一 步培植。 四、成立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相 关风险   本期债券为无担保债券，请投资者把稳投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据施行情况安排了偿债保障措施来胁制和保证本期债券按时还本付 息，然而在存续期内，可能由于不可控的市集、法律法例变化等成分导致现在拟 定的偿债保障措施不皆备或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书摘录 五、刊行东说念主计议行动现款流量净额大幅变动及筹资行动现款 流量净额为负 净额分别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 81.28 亿元。2022 年刊行东说念主经 营性行动现款流量净额较客岁同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资 金净流入减少。2023 年刊行东说念主计议性行动现款流量净额较客岁同期减少了 出增加所致。2024 年 1-9 月刊行东说念主计议性行动现款流量净额较客岁同期增加了    刊行东说念主计议行动现款流量净额的变动适应刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主主 营业务和偿债才智产生施行性影响，对本期债券的刊行不组成施行性遏制。    申诉期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 -4,816.10 万元、 -184,574.92 万元、-55,300.98 万元和-411,624.94 万元，公司筹资行动现款流量净 额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出，发 行债券的限制与偿还债务、兑付短期融资券及收益把柄等支付其他与筹资行动有 关的现款的限制不存在紧要各异。申诉期公司筹资行动的现款流入主要为刊行债 券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 0.29 亿元，融资 方式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠说念，或发 行债券融资限制减少，公司存在筹资行动现款流量净流出的风险。 六、刊行东说念主紧要未决诉讼、仲裁事项的风险    胁制申诉期末，刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲 裁为日常计议过程而产生，胁制 2024 年 9 月 30 日，公司已对干系诉官司项阐发 了减值准备、公允价值变动（损失）或预计欠债算计为 41,476.11 万元，但由于 案件审理赶走、施行膨胀效果存在一定的不确定性，若判决赶走对刊行东说念主不利， 可能对公司计议事迹产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主的 偿债才智。 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书摘录 七、公司金融资产公允价值变动的风险    申诉期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 311.57 亿元、312.83 亿元、 和 42.52%，比重较大。改日若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司 确当期损益将面对较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债才智。 八、公司主要业务受宏不雅经济及市集波动影响的风险    刊行东说念主历久以来计议稳健、财务结构踏实，各项风险胁制方针适应监管要求。 但若改日公司的外部计议环境发生紧要不利变化，公司的计议管理出现额外波 动，公司将可能无法按期足额偿付干系债务的本金或利息。    证券市集景气程度受国表里经济形势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展景象及投资者心情等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而导致证 券公司计议事迹也出现较大波动。自然公司通过连接优化业务结构，强化里面管 理，以及不休培植各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅 经济及证券市集周期性变化、行业监管政策等成分密切干系，公司仍将面对因市 场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。    信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司酿成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用质 量发生恶化情况下给公司酿成损失的风险。刊行东说念主面对信用风险主要来自四个方 面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客 户背信给公司带来损失的风险；二是信用类家具投资的背信风险，即所投资信用 类家具之融资东说念主或刊行东说念主出现背信、断绝支付到期本息，导致资产损成仇收益变 化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得提前要求客户 照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或 客户资金由于其他原因出现缺口，公司有就业代客户进行结算而酿成损失；四是 场外生息品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等）的敌手 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书摘录 方背信风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务弗成连接产生收入，或在行业或市集发生重 大事件的情况下，刊行东说念主办有的金融家具头寸弗成以合理的价钱赶快变现而酿成 损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风险主要 包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产弗成实时变现或变现成本过高 导致损失，从而对自营投资及客户资产酿成损失的风险；二是欠债的流动性风险， 刊行东说念主穷乏现款弗成复古正常的业务支拨或弗成按时支付债务，以及由于流动资 金不足无法应付客户大限制赎回刊行东说念主管理家具的风险。此外，投资银行业务大 额包销、自营业务投资限制过大、历久资产比例过高等成分，都会导致公司资金 盘活不畅、流动性出现贫寒。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的计议管理或执业行动违背法律、法例或相 关监管部门的法则、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被领受监管措施等， 从而酿成公司遭遇财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准计议行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产 管理等业务要接受中国证监会的监管。公司如果违背法律、法例将受到行政处罚， 或被监管机关领受监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密集型行业， 职工说念德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司 未能实时发现并细密，可能会导致公司的声誉和财务景象受到损伤，致使给公司 带来补偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面胁制轨制和各项业务管理轨制，建立了较为 完善的合规管理体系，况且针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制和工 作轨范进行胁制和敛迹，但仍可能无法皆备根绝职工不当的个东说念主行动。在开展各 项业务的时候，存在因公司职工的违法行动，引发公司的干系风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货申诉，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案示知书》（证监立案字 0062021047 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募说明书摘录 号），因渤海融幸涉嫌驾驭期货合约，中国证监会决定对其立案。 书》（处罚字2024130 号），渤海融幸涉嫌挤仓驾驭焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定交易驾驭焦煤 2101 合约一案已由中国证监会 窥察完了。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。胁制本召募说明书摘录 签署日，刊行东说念主计议情况正常，本次《行政处罚事前示知书》拟处罚事项不会对 公司及子公司的计议行动、财务景象及偿债才智酿成紧要不利影响，不会酿成公 司紧要内控过失。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案示知书》（证监立案字 行股票款式中，涉嫌保荐、连接督导等业务未勤恳尽责，所出具的文献存在诞妄 记录、误导性申报或者紧要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前示知书》（处罚字202323 号）；于 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及连接督 导期间未勤恳尽责案，已由中国证监会审理终结，中国证监会照章对公司作念出行 政处罚。公司现在计议情况精致，资产欠债结构合理，财务景象踏实，各项业务 运行自如，但后续公司仍不摈斥存在声誉和财务景象受到损伤的风险。 十、刊行东说念主事迹波动的风险 为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 45.43 亿元（公司 2024 年 1-9 月财务数 据未经审计），2022 年度，公司营业收入较客岁同期下滑 32.10%。2022 年度， 公司竣事利润总额 2.00 亿元，较客岁同期下降 90.43%，竣事包摄于母公司扫数 者净利润为 2.31 亿元，较客岁同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收入、归 属于母公司扫数者净利润较上年同期下降，公司举座事迹出现下滑的主要原因系 受市集波动影响，公司投资业务、投行业务盈利进展不足预期，事迹变化适应行 业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述事迹方针下滑情形对 本期债券偿债才智不存在较大影响，刊行东说念主仍然适应干系法律法例法则的债券发 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录 行条件。公司 2023 年度竣事营业收入 64.75 亿元，较上年增加 27.53%，竣事归 属于上市公司股东净利润 6.68 亿元，较上年增加 189.44%。2024 年 1-9 月，公 司竣事营业收入 45.43 亿元，较上年同期减少 6.43%，受公司投资银行业务收益 下降的成分影响，公司当期竣事包摄于上市公司股东净利润 4.74 亿元，较上年 同期减少 17.78%。   根据公司 2024 年 1 月 17 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的 《2024 年度事迹快报》             （事迹快报中财务数据仅为初步核算数据，未照顾帐师事 务所审计），2024 年度，公司竣事营业收入 65.49 亿元，较上年同期增长 1.14%； 竣事包摄于上市公司股东的净利润 9.03 亿元，较上年同期增长 35.07%，主淌若 公司投资与销售交易业务、金钱管理业务和资产管理业务收入同比增长所致。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 900.39 亿元，较岁首增长 8.05%；包摄于 上市公司股东的扫数者权益为 191.47 亿元，较岁首增长 3.61%，主淌若公司利润 增加所致。   改日期间，如若宏不雅经济形势发生紧要不利变化、金融市集发生较大波动等 成分导致证券市集景气度下滑、指数大幅波动、市集交易量萎缩，都会对公司的 计议事迹产生紧要不利影响，则本公司的计议事迹及盈利情况存不才滑的风险。 十一、本期债券知足通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，本期债券适应进 行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系 法则膨胀。 十二、遑急投资者保护要求   遵守《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、 法例的法则以及召募说明书的商定，为鄙吝债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议法则》，投资者通过认购、 交易或其他正当方式取得本期债券，即视作本旨公司制定的《债券持有东说念主会议规 则》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法则》审议通过的决议对全体本期 债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不本旨见或弃权以及无表决 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录 权的债券持有东说念主）具有同等的遵循和敛迹力。在本期债券存续期间，债券持有东说念主 会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的遵循优先于包含债券受托管理东说念主在 内的其他任何主体就该灵验决议内容作出的决议和主见。为明确商定刊行东说念主、债 券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及背信就业，刊行东说念主聘用了东吴证 券担任本期债券的债券受托管理东说念主，并签订了《债券受托管理左券》，投资者认 购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作本旨公司制定的《债券受托管理协 议》。 十三、投资者适应性   根据《证券法》等干系法则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适应性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所忽视对于本期债券上市交易 的苦求。本期债券适应深圳证券交易所上市条件，将领受匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景象、 计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券 上市苦求大致赢得深圳证券交易所本旨，若届时本期债券无法上市，投资者有权 遴荐将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的 其他交易场面上市。 十五、申报材料改名   本期债券系分期刊行的第七期公司债券，刊行东说念主已将原申报材料《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中波及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2025 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第一期）”。刊行东说念主承诺：本期债券各公告类文献全称 改名后与原相应苦求文献遵循相似，原苦求文献赓续灵验。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书摘录 十六、合规刊行    刊行东说念主不得径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得驾驭刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他干系利益主体输 送利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券；不得 有其他违背公说念竞争、阻扰市集规律等行动；刊行东说念主的主要股东不得组织、指使 刊行东说念主实施前款行动。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事 项的文告》第三条第二款法则的行动。    刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例跳跃 5%的股东偏执他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行赶走公告中就干系认购情况进行暴露。    本期债券的主承销商偏执关联方不错通过自主决策、在适应法律法例前提下 认购本期债券。    投资者参与本期债券投资，应当遵照审慎原则，按照法律法例，制定科学合 理的投资策略和风险管理轨制，灵验细密和胁制风险。投资者不得协助刊行东说念主从 事违背公说念竞争、阻扰市集规律等行动。投资者不得通过同谋聚结伙金等方式协 助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、野心折 务等格式的用度。资管家具管理东说念主偏执股东、合伙东说念主、施行胁制东说念主、职工不得直 接或盘曲参与上述行动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事项 的文告》第八条第二款、第三款法则的行动。 十七、期后紧要事项说明    （一）刊行东说念主分拨股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 以胁制 2022 年 12 月 31 日股份总额 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），算计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募说明书摘录 公司累计未分拨利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 十一届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会，审议 通过了《公司 2023 年度利润分拨议案》，以胁制 2023 年 12 月 31 日股份总额 计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后公司合并口径累计未分拨利润为 次临时会议、第十一届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《公司 2024 年度中期利润分拨议案》。以公司胁制 2024 年 9 月 30 日股份总额 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现款股利 0.5 元（含税），算计派发现款股利    公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度中期利润分拨适应《公司法则》及相 关法例法则，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在紧要各异，对公司日 常计议和偿债才智均不会产生紧要影响。    （二）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项                                          （长 银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱管理法则，存在未对高风险客户 领受与风险相应的尽责窥察及风险胁制措施的行动，存在未按法则对客户进行风 险品级分辩行动，对公司处 51.86 万元罚金。    刊行东说念主已按照监管要求完成整改就业，并向监管机构进行了申诉，公司现在 计议情况精致，财务景象踏实，各项业务运行自如，上述事项预计不会对公司的 日常计议及偿债才智酿成紧要不利影响。    公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 202345 号，主要内容如下：    “依据 2005 年矫正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录 法》）相关法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及连接督导中未勤恳尽责行动进行 了立案窥察、审理，现已窥察、审理终结。经查明，东北证券存在以下犯警事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票款式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起头及正当性、是否具备履行认购义务的才智进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起头审慎核查。天证远洋施行出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的申诉》存在诞妄记录。期间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。    东北证券在连接督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金参预款式的情况，未充分豪情募投款式流动资金的用途和轨范，未 对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在连接督导期间未勤恳尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度干系连接督导及现场查验申诉存在诞妄记录。期 间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会以为，东北证券的上述行动违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有诞妄 记录、误导性申报或者紧要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的犯警事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予警戒，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予警戒，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予警戒，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予警戒，并处以 5 万元罚金。” 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 司及曹君锋、张兴云领受理论警示的投递文告》，指出公司手脚无锡亿能电力设 备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云手脚亿 能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将管帐 忖度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息暴露义务”的违法事项，也未 能督促亿能电力实时补充履行里面审议轨范及信息暴露义务，未能作念到勤恳尽 责，决定对公司及两位保荐代表东说念主领受理论警示的自律监管措施，公司将按照监 管要求进行整改并启动里面问责轨范。                                   （深证函2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》                      （202345 号）                                 （详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《东北证券股份有限公 司对于收到中国证券监督管理委员会的公告》）查明的事实， 即公司手脚郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票款式保荐机 构，存在未对刊行对象认购资金起头审慎核查和连接督导期间未勤恳尽责等违法 行动，决定对公司领受书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要求进行 整改并启动里面问责轨范。 司领受责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、部 分款式质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个别项 目连接督导未勤恳尽责等问题，中国证监会决定对公司领受责令改正的行政监督 管理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   （三）刊行东说念主波及紧要诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司手脚“东北证券长盈 4 号定向资产管理计议”管理东说念主，在该产 品确立、召募和存续过程中未履行管理东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行遭遇紧要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼，要求公司 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录 给以补偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作出的 （2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》胜利 之日起旬日内补偿原告吉林敦化农村贸易银行股份有限公司 293,586,032.90 元及 利息。 诉，并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高档东说念主民法院作出的（2024）吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高档东说念主民法院经审理以为敦化农商行告状本案组成重叠起 诉，公司的上诉请求成立，裁定如下：   一审案件受理费 2,402,550 元，退还吉林敦化农村贸易银行股份有限公司； 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元给以退还。   敦化农商行抵抗上述裁定，现在已向中华东说念主民共和国最高手民法院（以下简 称“最高院”）苦求再审，最高院已立案审查。   胁制本召募说明书摘录签署日，公司计议情况精致，资产欠债结构合理，财 务景象踏实，各项业务运行自如，上述事项预计不会对公司的日常计议及偿债能 力酿成紧要不利影响，公司仍适应本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息暴露义务。 东北证券股份有限公司                                                                                                  公开刊行公司债券召募说明书摘录                                                                      目             录 东北证券股份有限公司                                                                                       公开刊行公司债券召募说明书摘录 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书摘录                           释 义       在本召募说明书摘录中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定敬爱： 刊行东说念主、本公司、公司、东                 指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托管理东说念主、                 指   东吴证券股份有限公司 受托管理东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师           指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                 指   承接资信评估股份有限公司 承接资信                     刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总限制不跳跃 70 亿元（含 70 本次债券            指                     亿元）的公司债券                     刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总限制不跳跃 10.40 亿元（含 本期债券            指 本次刊行            指   本次债券的刊行 本期刊行            指   本期债券的刊行                     刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书           指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书》                     刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书摘录         指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书摘录》                     刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告            指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公                     告》                     为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据干系法律法例制定的《东北 债券持有东说念主会议法则、本规                 指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持 则                     有东说念主会议法则》                     刊行东说念主与债券受托管理东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向 债券受托管理左券、本左券    指                     专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管理左券》 东北有限            指   东北证券有限就业公司 亚泰集团            指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                     吉林省信托有限就业公司，系由“吉林省信托投资有限就业公司”于 吉林信托            指                     回购股份暨吸收合并东北证券有限就业公司前的“锦州经济手艺开发 锦州六陆            指                     区六陆实业股份有限公司”                     中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业， 中油锦州            指   锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司”                                                 ，1999                     年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由中国 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书摘录                   石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国石油                   锦州石油化工公司”                   锦州六陆定向回购中油锦州所持公司通盘股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并     指                   东北有限的行动 东证融通          指   东证融通投资管理有限公司 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产管理有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛老本管理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金管理股份有限公司 银华基金          指   银华基金管理股份有限公司 上海证券研究野心分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券研究野心分公司 中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督管理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 国务院国资委        指   国务院国有资产监督管理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督管理委员会                   中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司，或适用法律法例法则的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据自己业务范围和资产的流动性特质，在净资产的基础上                   对资产等款式进行风险蜕变后得出的详细性风险胁制方针，其主要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以知足支付需要和                   莽撞风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由孤立的第三方（即具备第三方存管                   阅历的贸易银行）管理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交                   易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证 第三方存管         指                   券公司负责投资者的证券交易、证券管理以及根据交易所和登记结算                   公司的交易结算数据算帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户                   提供交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东说念主或期货交易缓助东说念主，为其提供包括接收客户、代理期货商接受客 IB 业务         指                   户开户、接受客户的托福单并托福期货商膨胀等期货交易缓助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的计议活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开 转融通           指                   展融资融券业务提供资金和证券起头，包括转融券业务和转融资业务 债券质押式报价回购     指   证券公司提供债券手脚质物，并以根据轨范券折算率算计出的轨范券 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书摘录                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、                   客户接受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   适应条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在改日某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指适应条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向适应 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在改日返还资金、清除质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的轨范化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用自己的专科寻找并发现优质投资款式或企业，以自有或 径直投资、径直股权投资   指                   召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   聚合交易场面之外进行非上市股票或股权偏执他金融家具交易的市                   场，现在包括寰宇中小企业股份转让系统、区域性股份交易市集等， 场外市集          指   其中寰宇中小企业股份转让系统又称为新三板。场外市集业务主要指                   证券公司为中小微企业提供推选挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初度公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英翰墨母的缩写 公司法则          指   东北证券股份有限公司公司法则 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 管理办法          指   公司债券刊行与交易管理办法 上市法则          指   深圳证券交易所股票上市法则 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、申诉期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易场面交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港尽头 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书摘录中部分算计数与各加总额径直相加之和在余数上可能略 有各异，这些各异是由于四舍五入酿成的。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书摘录                  第一节      刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议灵验期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资干系事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。    公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管理委员会（证监许可2023844 号）本旨面向专科投资者刊行面值不跳跃（含）70 亿元的公司债券的注册。本 期债券为该批文项下第七期刊行。      （二）本期债券的主要要求 债券（第一期）       ，债券简称：“25 东北 01”，债券代码：“524132”。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 的托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券持有东说念主可按影相关主管机构的 法则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记赶走，由公司与簿记管理东说念主按影相关法则，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率领受单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例回绝购买者除外）。 个交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东说念主，均有权赢得上 一计息期间的债券利息。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另 计利息）。 日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者胁制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关法则统计债券持有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的干系法则办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期） 信用评级申诉》       （承接2025627 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债 券信用品级为 AAA，评级预测为踏实。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 还到期公司债券。                                   《债 券受托管理左券》《公司债券受托管理东说念主执业行动准则》等干系法则，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：中国农业银行股份有限公司长春湖西路支行   银行账户：07150601040006440 级为 AAA，本期债券适应进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的干系法则膨胀。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书摘录 期债券上市交易的苦求。本期债券适应深圳证券交易所上市条件，将领受匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前， 公司财务景象、计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市苦求大致赢得深圳证券交易所本旨，若届时本期债券无法上 市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券交易所除外的其他交易场面上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 2 月 12 日   刊行首日：2025 年 2 月 14 日   预计刊行期限：2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 17 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 17 日，共 2 个交易日   本期债券刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所忽视对于本期债券上市 交易的苦求，办理相关上市手续，具体上市时代将另行暴露。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的开动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的扫数法则并受其敛迹； 东北证券股份有限公司             公开刊行公司债券召募说明书摘录   （二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、法例的法则发生正当变更，在经相关 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息暴露时，投资者本旨并接受该等变 更；   （三）本期债券刊行末端后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理干系手续，投资者本旨并接受这种安排。 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书摘录                      第二节 召募资金运用 一、召募资金运用计议     （一）本期债券的召募资金限制 授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议灵验期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资干系事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向专 业投资者公开刊行不跳跃 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期刊行动该批文 项下第七期刊行。     （二）本期债券召募资金使用计议     本期债券刊行总额为不跳跃 10.40 亿元（含 10.40 亿元），召募资金扣除刊行 用度后，拟通盘用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公 司债券明细如下：                                                                            单元：亿元            发               回                债                                   存续                                                                            召募 序   债券     行               售                券    刊行规      刊行利      债券           及偿                刊行日历            到期日历                                        资金 号   简称     方               日                期     模        率       余额           还情                                                                            用途            式               期                限                                   况                                                                            补流     北 01   开                                                                            债     北 C1   开                   算计                              33.90            33.90 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书摘录   因本期债券的刊行时代及施行刊行限制尚有一定不确定性，刊行东说念主将详细考 虑本期债券刊行时代及施行刊行限制、召募资金的到账情况、干系债务本息偿付 要求、公司债务结构蜕变计议等成分，本着故意于优化公司债务结构和检朴财务 用度的原则，改日可能在履行干系里面轨范后蜕变偿还到期公司债券的具体明 细，并实时进行信息暴露。      （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用计议正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流 动性好的家具，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用计议蜕变的授权、决策和风险胁制措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司法则、管理轨制授权的其他决策机构本旨，本 期公司债券召募资金使用计议蜕变的苦求、分级审批权限、决策轨范、风险胁制 措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》                              《公司法则》 《公司债券刊行与交易管理办法》等干系法律法例法则，完成必要的公司里面审 批、授权轨范，安排信息暴露，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行审议，经 审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。      （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设一般账户手脚本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明暴露的资金投向，确 保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制真实立、债券受托 管理东说念主根据《债券受托管理左券》等的商定对召募资金的监管进行连接的监督等 措施。刊行东说念主与债券受托管理东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募资金监管 左券，法则债券受托管理东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、划转等情 况。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理办法》等干系法律法例的法则，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照发 行苦求文献中承诺的召募资金用途计议使用召募资金。   根据《债券受托管理左券》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东说念主应当 每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景象的影响   以 2024 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用计议给以膨胀后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠说念包括银行间市集的资金拆借、银行间和交易所市集买入债券回 购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等； 中历久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本期刊行 公司债券将培植公司中历久欠债比例，优化公司的欠债结构，培植刊行东说念主短期偿 债才智。 二、上次公司债券召募资金使用情况   （一）召募资金总额、施行使用金额与召募资金余额   上次公司债券召募资金与召募说明书暴露的用途一致，具体使用情况如下： 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债券代 码为“149377”，刊行限制 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金，胁制募 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书摘录 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码为 “149445”，刊行限制 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及蜕变公司债 务结构，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代码为 “149668”，刊行限制 25.00 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，胁制募 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”，债券代 码为“149778”，刊行限制 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务，胁制召募 说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用募 集资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代码为 “149857”，刊行限制 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及蜕变公司债 务结构，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募 说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券代码为 “149959”，刊行限制 15.50 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，胁制募 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”                                  。债券代码 为“148094”，刊行限制为 20.00 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，截 至召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”。债券代码为 “148246”，刊行限制为 20.00 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，胁制 召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”，刊行限制为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，截 至召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债 券代码为“117600”，刊行限制为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”                                  。债券代码 为“148572”，刊行限制为 15.00 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，截 至召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。债 券代码为“117601”，刊行限制为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书摘录 务，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明 书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。债券 代码为“117602”，刊行限制为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息欠债和补 充流动资金，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券 召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”                                  。债券代码 为“148658”，刊行限制为 9.40 亿元，召募资金用途为蜕变公司债务结构，胁制 召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 01”。债券代码 为“148704”，刊行限制为 6.70 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，胁制 召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 02”。债券代码 为“148808”，刊行限制为 4.30 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，胁制 召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第三期），债券简称为“24 东北 03”。债券代码为 “148846”，刊行限制为 8 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，胁制召募 说明书签署日，召募资金尚余 1.02 亿元。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 专科投资者公开刊行公司债券（第四期），债券简称为“24 东北 04”。债券代码 为“148966”，刊行限制为 4.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，胁制 召募说明书签署日，召募资金尚余 4.80 亿元。公司严格按照债券召募说明书约 定使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第五期），债券简称为“24 东北 05”。债券代码 为“524007”，刊行限制为 12 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，胁制募 集说明书签署日，召募资金尚余 12 亿元。公司严格按照债券召募说明书商定使 用召募资金。 专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“25 东北 D1”。债 券代码为“524096”，刊行限制为 20 亿元，召募资金用途为偿还短期公司债券 或短期融资券，胁制召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债 券召募说明书商定使用召募资金。   （二）召募资金专户运作情况   胁制本召募说明书摘录签署日，上述召募资金账户均运行正常。   （三）召募资金商定用途、用途变更蜕变情况与施行用途   胁制本召募说明书摘录签署日，上述召募资金均按照召募书商定使用，未发 生过用途变更蜕变的情况。   （四）召募资金违法使用偏执整改情况   胁制本召募说明书摘录签署日，上述召募资金均未发生过违法使用的情况。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补亏欠和非坐蓐性支拨，无谓于房地产开发业务，无谓于购置地皮，并将 东北证券股份有限公司             公开刊行公司债券召募说明书摘录 建立切实灵验的召募资金监督机制和绝交措施。另外，本期债券不波及新增地方 政府债务；召募资金用途无谓于偿还地方政府债务或用于不产生计议性收入的公 益性款式。刊行东说念主承诺，本次召募资金用途不得蜕变为非限制偿债用途。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录               第三节        刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称号：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册老本：东说念主民币 2,340,452,915 元   实缴老本：东说念主民币 2,340,452,915 元   确立日历：1992 年 7 月 17 日   归并社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   预计电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息暴露事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息暴露事务负责东说念主预计方式：   预计电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年矫正），公司所属行业 为金融行业的老本市集服务业   计议范围：证券经纪；证券投资野心；与证券交易、证券投资行动相关的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录 家具业务。（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计议行动） 二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济手艺开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限就业公 司而确立。   东北有限的前身为吉林省证券有限就业公司（以下简称“吉林证券”）。经 中国东说念主民银行《对于本旨成立吉林省证券公司的批复》                        （银复1988237 号）批准， 问题的批复》      （银复1997396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为“吉 林省证券有限就业公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》                （证监机构字1999102 号）批准，吉林省证 券有限就业公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组 建新的证券公司。 增资扩股的批复》        （证监机构字2000132 号）批准，吉林证券改名为“东北证券 有限就业公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1,010,222,500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 业部和 1 家证券服务部。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录    经中国证监会《对于核准锦州经济手艺开发区六陆实业股份有限公司定向回 购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限就业公司的文告》（证监公司字 2007117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并,并 实施股权分置转换决议，锦州经济手艺开发区六陆实业股份有限公司改名为东北 证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司计议范围变更为证券 业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简 称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注 册老本变更为 581,193,135 元。 册老本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完了工商登记变更手续，注册老本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完了工商变更登记手续，注 册老本变更为 978,583,016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总额增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完了工商变更登记手续，注册老本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                    公开刊行公司债券召募说明书摘录 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完了工商变更登记手续，注册老本变更为 2,340,452,915 元。      （二）紧要资产重组   申诉期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和计议性资产施行变更的紧要资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构      （一）刊行东说念主的股权结构   公司股权较为散播，无控股股东、施行胁制东说念主。胁制 2024 年 9 月 30 日，持 有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司      （二）刊行东说念主控股股东和施行胁制东说念主   申诉期内，刊行东说念主无控股股东及施行胁制东说念主，主要股东情况参见本节“（三） 本公司主要股东情况”。      （三）本公司主要股东情况   股东称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书摘录       住所：长春市吉林大路 1801 号       法定代表东说念主：宋尚龙       注册老本：324,891.36 万元       成立日历：1993 年 11 月 9 日       公司类型：其他股份有限公司（上市）       上市交易所：上海证券交易所       股票简称：亚泰集团       股票代码：600881       归并社会信用代码：91220000123961012F       计议范围：建材、房地产开发、煤炭批发计议、药品坐蓐及计议（以上各项 由取得计议阅历的集团公司下属企业计议）、国度允许的出进口计议业务。                                 （照章 须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计议行动。）       亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                                单元：万元                 款式                    总资产          净资产          营业收入           净利润 注 1：2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。       胁制 2024 年 9 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                              单元：股、%  序号                          股东称号                               持股数目           持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书摘录  序号                   股东称号             持股数目             持股比例                     算计                  1,504,036,394     46.30       胁制召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中已办 理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本       股东称号：吉林省信托有限就业公司       住所：长春市东说念主民大街 9889 号       法定代表东说念主：邢中成       注册老本：31.50 亿元       成立日历：2002 年 3 月 19 日       公司类型：有限就业公司       归并社会信用代码：91220000123916641Y       计议范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；手脚投资基金或者基金管理公司的发起东说念主从事投资基金 业务；计议企业资产的重组、购并及款式融资、公经答理、财务参谋人等业务；受 托计议国务院相关部门批准的证券承销业务；办理居间、野心、资信窥察等业务； 代看护及看护箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投资方式运用固有 财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律法例法则或中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方 可开展计议行动）       吉林信托2023年度/年末的主要财务数据如下：                                                         单元：万元 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书摘录           款式                     总资产               净资产           营业收入             净利润 注：2023 年度财务数据还是中喜管帐师事务所（普通合伙）审计。       胁制2024年9月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、%  序号                              股东称号                               持股数目          持股比例                              算计                                      315,000.00     100.00       胁制本召募说明书摘录签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 四、刊行东说念主权益投资情况       （一）主要子公司以偏执他有遑急影响的参股公司情况       胁制 2024 年 9 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                   注册老本         持股比        法定代 序号       公司称号         成有时间                                               注册地址                                   （万元）          例          表东说念主        东证融通投资管                                                    北京市西城区锦什坊街28号         理有限公司                                                          楼7层                           日        东证融达投资有        2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南          限公司           月 11 日                                       公路5469弄129号        东证融汇证券资                                                    中国（上海）解放贸易检会区        产管理有限公司                                                      新金桥路255号540室                           日        渤海期货股份有        1996 年 1                                    中国（上海）解放贸易检会区          限公司           月 12 日                                       新金桥路28号12层        东方基金管理股        2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号         份有限公司          月 11 日                                          1-4层       （1）东证融通投资管理有限公司 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东说念主：刘永   注册老本：60,000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限就业公司（法东说念主独资）   归并社会信用代码：9111010256579440XR   计议范围：投资管理；款式投资；财务野心（不得开展审计、验资、查账、 评估、管帐野心、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计申诉、验 资申诉、查账申诉、评估申诉等翰墨材料）。（1、未经相关部门批准，不得以公 开方式召募资金；2、不得公开开展证券类家具和金融生息品交易行动；3、不得 披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主遴荐计议款式，开展计议 行动；照章须经批准的款式，经干系部门批准后依批准的内容开展计议行动；不 得从事本市产业政策回绝和限制类款式的计议行动。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东说念主：刘浩   注册老本：300,000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限就业公司   归并社会信用代码：91310115078128151J   计议范围：投资管理。【照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展 计议行动】   （3）东证融汇证券资产管理有限公司 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录   住所：中国（上海）解放贸易检会区新金桥路 255 号 540 室   法定代表东说念主：李福春   注册老本：70,000.00 万元   成立日历：2015 年 12 月 24 日   公司类型：有限就业公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   归并社会信用代码：91310000MA1FL15YX3   计议范围：证券资产管理业务。【照章须经批准的款式，经干系部门批准后 方可开展计议行动】   （4）渤海期货股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检会区新金桥路 28 号 12 层   法定代表东说念主：濮岩   注册老本：50,000.00 万元   成立日历：1996 年 1 月 12 日   公司类型：股份有限公司（非上市）   归并社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q   计议范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管理，期货投资野心。【依 法须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计议行动】   （5）东方基金管理股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层   法定代表东说念主：崔伟   注册老本：33,333.00 万元   成立日历：2004 年 6 月 11 日   公司类型：股份有限公司（非上市） 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书摘录      归并社会信用代码：911100007635106822      计议范围：基金召募；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务； 中国证监会许可的其他业务。             （市集主体照章自主遴荐计议款式，开展计议行动； 照章须经批准的款式，经干系部门批准后依批准的内容开展计议行动；不得从事 国度和本市产业政策回绝和限制类款式的计议行动。）      刊行东说念主主要子公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                 单元：万元      公司称号     总资产            总欠债                扫数者权益             营业收入          净利润 东证融通投资管  理有限公司 东证融达投资有   限公司 东证融汇证券资 产管理有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金管理股  份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 2023 年度财务数据还是大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东方基金 2023 年度财务数据还是立信管帐师 事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2023 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                             注册老本           表决权          表东说念主/执 序号     公司称号      成有时间                                                   注册地址                             （万元）            比例          行事务                                                         合伙东说念主       银华基金管理股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           管理有                      日                                                2-1-3 006号        限合伙）                                             限公司       上海共赋私募基    2023 年 7                                         中国（上海）解放贸易检会区       金管理有限公司     月 28 日                                           张杨路500号28层J单元      （1）银华基金管理股份有限公司      住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录     法定代表东说念主：王珠林     注册老本：22,220.00 万元     成立日历：2001 年 5 月 28 日     公司类型：非上市股份有限公司     归并社会信用代码：914403007109283569     计议范围：许可计议款式是：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会 许可的其他业务。     （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）     住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号     膨胀事务合伙东说念主：东证融通投资管理有限公司     注册老本：13331.084208 万元     成立日历：2016 年 12 月 14 日     企业类型：有限合伙企业     征税东说念主识一名：91420606MA48JMJM6E     计议范围：从事非证券类股权投资行动及干系的野心折务业务。（波及许可 计议款式，应取得干系部门许可后方可计议）     根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙左券商定， 投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有干系投资和退出决策的最 终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权比例为 东北证券股份有限公司                                          公开刊行公司债券召募说明书摘录   （3）上海共赋私募基金管理有限公司1   住所：中国（上海）解放贸易检会区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代表东说念主：陈洪贇   注册老本：1,000.00 万元   成立日历：2023 年 7 月 28 日   企业类型：有限就业公司（自然东说念主投资或控股）   征税东说念主识一名：91310000MACR89YY6L   计议范围：一般款式：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事计议行动）。                    （除照章须经批准的款式外，凭营业 执照照章自主开展计议行动）   刊行东说念主主要合营、联营公司 2023 年度/年末主要财务数据如下：                                                                      单元：万元   公司称号       总资产            总欠债           扫数者权益         营业收入         净利润 银华基金管理股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 上海共赋私募基 金管理有限公司 注：银华基金 2023 年度财务数据还是信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路者 体育产业基金合伙企业（有限合伙）2023 年度财务数据还是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。上 海共赋私募基金管理有限公司 2023 年度财务数据未经审计。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书摘录 五、刊行东说念主的治理结构及孤立性      （一）刊行东说念主的治理结构及组织机组成立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面胁制指引》《证券公司治理准 则》及公司《法则》的法则，构建了表率、科学、灵验的法东说念主治理结构和组织架 构。   胁制本召募说明书摘录签署日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法例和表随性文献的要求，公司形成了股东大会、 董事会、监事会、经理层互相分离、互相制衡、互相当合的老练灵验的公司治理 结构和运作机制，制定了《公司法则》、“三会”议事法则及《经理层就业法则》 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录 等配套规章轨制，建立了完备的合规管理、风险管理和里面胁制体系。公司治理 结构专科、表率、透明，公司治理的施行景象与中国证监会发布的相关上市公司 治理的表随性文献不存在各异。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据相关法律法例和《公司法则》发布文告并按期召开股东大会。会 议文献好意思满，会议记录中时代、地点、出席东说念主数等要件皆备，会议文献均存档保 存，会议记录正常签署。刊行东说念主在紧要投资、融资、计议决策、关联交易等事项 的决策过程中，履行了《公司法则》和干系议事法则法则的轨范，其中，波及关 联董事、关联股东或其他利益干系者应当消灭的，该等东说念主员均消灭表决。公司严 格按照干系法则组织召开股东大会，确保扫数股东充分期骗股东权利，灵验保障 中小股东正当权益，股东大会决议的施行膨胀情况精致。   （2）董事会运作情况及董事会特意委员会情况   公司董事会现在共有 13 名成员，董事大致依据《董事会议事法则》等轨制 谨慎出席董事会，积极参加相关培训，学习相关法律学问，淳厚、勤恳、尽责地 履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司法则》法则的董事选聘轨范选举董 事，董事东说念主数和东说念主员组成适应《公司法》                  《上市公司孤立董事管理办法》的要求。 公司董事会下设策略与 ESG 管理委员会、提名与薪酬委员会、风险胁制委员会 和审计委员会四个特意委员会，并制订了各特意委员会的就业法则，刊行东说念主特意 委员会正常施展作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘轨范适应《公司法》                                《公司法则》 的法则，刊行东说念主监事大致依据《公司法则》《监事会议事法则》等轨制对刊行东说念主 财务及董事、高档管理东说念主员履行职务的行动进行监督，正常施展作用，鄙吝刊行 东说念主和股东的利益。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募说明书摘录   （二）里面管理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司合规 管理实施指引》《证券公司里面胁制指引》等干系法则，详细磋议里面环境、风 险评估、胁制行动、信息与沟通、里面监督等成分，结合公司施行情况，进行了 内控表率实施开拓，不休完善各项里面胁制轨制和操作经过，建立遮蔽董事会、 监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、膨胀与监督各轨范，遮蔽公司及 所属单元各项业务和管理事项的里面胁制体系。   （1）管帐核算、财务管理轨制   公司根据《管帐法》《企业管帐准则》等干系法律法例制定完善了《财务管 理轨制》，形成了较为好意思满的财务管理和管帐胁制系统，并得到精致膨胀，确保 了公司财务管帐管理适应公司里面胁制的要求。   公司实行全面预算管理轨制，对业务部门审定业务限制；对遑急分支机构财 务东说念主员实行托福轨制；对各部门日常用度、白叟性支拨建立预约申报机制，严格 膨胀资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的限制、结构、方式的 计议管理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性应激经过。   （2）风险胁制轨制   公司按照内控、合规管理的要求，建立了好意思满的风控合规管理轨制，包括： 《全面风险管理轨制》《授权管理轨制》《净老本等风险胁制方针监控就业确定》 《市集风险管理办法》《紧要事项里面申诉及救急处置管理办法》《信息绝交墙 管理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险胁制方针管理办法》及公司干系轨制，公司 还明确了相关风险胁制方针的动态监控和补足机制、明锐性分析机制和压力测试 机制等。   （3）紧要事项决策轨制   公司根据《公司法则》《公司治理准则》及干系法律法例制定了一系列对于 紧要事项决策的管理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公 司的常设决策机构，向股东大会负责并申诉就业，监事会为公司计议行动的监督 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书摘录 机构，公司计议管理层则负责公司日常计议就业。   公司依照上述已制定的里面管理轨制，开拓了较好意思满的风险胁制、合规管理 的组织架构以保证里面管理轨制的灵验实施。公司成立的里面胁制自我评价就业 小组，全面梳理、评估公司里面胁制近况，涵盖了公司的里面环境、风险评估、 胁制行动、信息与沟通和里面监督五项内容，研究分析里面胁制过失，不休优化 完善公司里面管理体系，提高公司计议管理水慈悲风险细密才智，保证公司里面 管理体系历久灵验运行。   （三）刊行东说念主的孤立性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面皆备分开，董事 会、监事会及各职能部门均能孤立运作，具有孤立好意思满的业务及自主计议才智。 具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的孤立好意思满的资产，包括房产、设备、席位、 商标等，公司对资产领有孤立的扫数权和使用权，照章孤立计议管理公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而损伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司法则》的法则选聘公司董事、监事及高档管理 东说念主员，不存在股东特出股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高档管理 东说念主员的情形，也不存在公司高档管理东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。   公司建立了孤立的东说念主事劳资轨制，领有好意思满的工作、东说念主事及工资管理体系， 不存在受股东干涉的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面计议管理部门孤立运作。公 司有孤立的办公场面和办公系统，领有孤立、好意思满的证券业务计议管理体系，独 立自主地开展业务。公司现存办公机构与场面具有孤立性，与股东单元皆备分开， 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录 不存在搀杂计议、合署办公的情形。   公司制定了孤立的财务管理轨制，孤立作出财务决策，建立了孤立的财务会 计核算体系，确立了孤立的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务就业。   公司领有孤立的银行账户，办理了孤立的税务登记。公司与股东单元不存在 共用银行账户和搀杂征税的情况。公司财务具有孤立性。   公司莫得为第一大股东等股东单元偏执关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的计议范围照章 自强门庭地开展证券业务，具有孤立好意思满的业务体系和自主计议才智，业务计议 不受股东单元的胁制与影响，能孤立面向市集参与竞争，能孤立承担风险及就业。 六、现任董事、监事及高档管理东说念主员的基本情况   公司现存董事 13 名、监事 9 名、高档管理东说念主员 10 名。   （一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本情况   胁制本召募说明书摘录签署日，公司现任董事、监事及高档管理东说念主员情况如 下所示：     姓名       性别     职务      任期脱手日历       任期阻隔日历     李福春      男     董事长       2023/5/15   2026/5/14     何俊岩      男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14     孙晓峰      男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14     宋尚龙      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘树森      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事       2024/5/9    2026/5/14     史际春      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录     姓名       性别     职务       任期脱手日历      任期阻隔日历     李东方      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     崔   军    男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     任   冲    男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李   斌    男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦   音    女      监事       2023/5/15   2026/5/14     张   羽    女      监事       2024/11/1   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶   丽    女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏   健    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周   博    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董   晨    男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14     董   曼    女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述成立适应《公司法》等干系法律法例及公司法则要求。   胁制本召募说明书摘录签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高档管理东说念主员专科 配景、主要就业经历以及现在在公司的主要职责情况如下：   （1）李福春先生，1964 年 4 月降生，中共党员，硕士研究生，高档工程师， 中国证券业协会第七届理事会理事，上海证券交易所第六届理事会政策野心委员 会委员，吉林省证券业协会会长、证券计议机构分会会长，吉林省老本市集发展 促进会会长。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录 林省发展和转换委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和转换委员会主任； 吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事长， 东证融汇证券资产管理有限公司董事，银华基金管理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月降生，中共党员，硕士，高档管帐师，中国 注册管帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策野心委员会第五届委员， 吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一工作奖章赢得 者，吉林省稀薄工作模范。曾任东北证券有限就业公司计议财务部总经理、客户 资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限 就业公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现 任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金管理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月降生，中共党员，大学本科，研究员。吉 林省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大代表， 第十一届寰宇东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业时尚、长春市有了得贡 献企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春工作模范、吉林省了得企业家、 吉林省优秀共产党员、吉林省稀薄工作模范、吉林省有了得孝敬中后生专科手艺 东说念主才、吉林省了得翻新创业东说念主才、吉林省（资深）高档众人、寰宇优秀企业家、 寰宇五一工作奖章赢得者、享受国务院政府特殊津贴众人、寰宇工作模范。2008 年 9 月当选为中国企业承接会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二说念区城建 局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董 事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公 司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。   （4）刘树森先生，1962 年 9 月降生，中共党员，博士研究生，正高档管帐 师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。先 后被评为长春市五一工作奖章赢得者、长春市工作模范、享受长春市政府特殊津 贴众人、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林省高档众人。曾任吉林省第一建筑公司财务 处处长、总管帐师；亚泰建材集团有限公司董事长；吉林亚泰（集团）股份有限 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书摘录 公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委文告。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月降生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾 任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资 部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长；长春市政协委员。现任 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，东北证券股份有限公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月降生，中共党员，硕士研究生，高档经济师。 曾任吉林食粮高等专科学校教养；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部 副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公 司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月降生，中共党员，硕士研究生。曾任长春宏 成植物糖开发有限公司监事；吉林省信托有限就业公司长春信托二部款式经理， 证券信托部总经理助理，信息研发部总经理助理，合规部副总经理（主办就业）。 现任吉林省信托有限就业公司监事、风险管理部总经理，东北证券股份有限公司 董事。   （8）邢中成先生，1976 年 5 月降生，中共党员，硕士研究生，高档政工师、 正高档经济师。曾任吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）办公室主 任、党委办公室主任，吉林银行辽源分行党委文告、行长，吉林银行策略发展部 总经理、党委组织部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长；现任吉林省 信托有限就业公司党委文告、董事长。   （1）史际春先生，1952 年 3 月降生，中共党员，法学博士，中国法学会经 济法学研究会副会长。现任中国东说念主民大学训诫、博士生导师，《法学家》主编兼 社长，深圳市精诚达电路科技股份有限公司孤立董事，东北证券股份有限公司独 立董事。   （2）李东方先生，1963 年 5 月降生，中共党员，博士研究生，中国证券法 学会副会长，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国上市公司协会第三届独 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录 立董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学训诫、 博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京大众交通控股（集团）有 限公司外部董事，北京瑞风协同科技股份有限公司孤立董事，东北证券股份有限 公司孤立董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月降生，中共党员，博士研究生，中国注册管帐 师。现任中国东说念主民大学训诫、博士生导师、大众管理学院副院长，东北证券股份 有限公司孤立董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月降生，中共党员，博士研究生，中国环境科学 学会形势投融资专科委员会委员。曾任中国科学手艺大学环境政策与环境管理研 究中心主任、大众事务学院副研究员。现任中国科学手艺大学先进手艺研究院研 究员、博士生导师，东北证券股份有限公司孤立董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月降生，中共党员，博士研究生，中国注册 管帐师，中国管帐学会理事，吉林省管帐学会副会长，吉林省注册管帐师协会常 务理事兼行业东说念主才就业委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学 院教养、管帐系副主任、教务处副处长；吉林财经大学管帐学院院长、教务处处 长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星手艺股份有限公司孤立董事，吉 林省西点药业科技发展股份有限公司孤立董事，东北证券股份有限公司孤立董 事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月降生，中共党员，硕士研究生，正高档会 计师，中国注册管帐师，中国证券业协会财务管帐委员会参谋人，中国上市公司协 会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高档管帐师评审委员会众人库众人，吉 林省高档专科手艺阅历评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策野心委员会第三 届、第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市稀薄工作模范，吉林省五一 工作奖章赢得者，吉林省工作模范，寰宇五一工作奖章赢得者。曾任职吉林省财 政厅、吉林管帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐 师；吉林管帐师事务所副长处；东北证券有限就业公司财务总监、副总裁、总裁； 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书摘录 东北证券股份有限公司总裁、党委副文告、董事长、党委文告。现任东北证券股 份有限公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月降生，中共党员，大学本科，正高档工程师。 长春市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表，长春市 工作模范，吉林省工作模范，吉林省拔尖翻新东说念主才，吉林省第十二批有了得孝敬 中后生专科手艺东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理； 吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理；吉林亚泰恒大讳饰工程有限公司总经 理；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委文告、 党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有 限公司党委副文告、纪委文告、董事、副总裁，东北证券股份有限公司副监事长。   （3）王劲松先生，1971 年 10 月降生，中共党员，博士研究生，研究员， 丹麦哥本哈根大学探望学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工贸易联 合会（总商会）副主席，长春市二说念区工贸易承接会（商会）主席，长春市第七 批有了得孝敬众人、吉林省第十六批享受省政府津贴众人。曾任吉林亚泰（集团） 股份有限公司证券投资部副经理；吉林大药房药业股份有限公司总经理；吉林亚 泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展计议部总经理、科技研发部总经理； 亚泰医药集团有限公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。 现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，东北证券股份有限公司 监事。   （4）秦音女士，1976 年 6 月降生，无党派东说念主士，大学本科，正高档经济师， 长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务 经理、证券事务代表、监事、董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事、副总裁、东北证券股份有限公司监事。   （5）张羽女士，1973 年 10 月降生，中共党员，大专学历，高档管帐师， 中国注册管帐师。曾获中国注册管帐师协会资深会员称号。曾任中准管帐师事务 所吉林分所高档款式经理，立信管帐师事务所吉林分所高档款式经理，吉林亚泰 （集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总管帐师。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司监事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募说明书摘录   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月降生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省 国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东 北证券有限就业公司计议财务部总经理、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有 限就业公司计议财务部经理。现任吉林省信托有限就业公司党委专职副文告、董 事，东北证券股份有限公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士，高档管帐师。吉林省 后生承接会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限 公司算帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司运 营中心总经理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月降生，中共党员，硕士研究生，高档经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副 总经理、长春解放大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零 售客户部总经理。现任东北证券股份有限公司运营管理部总经理、职工监事，渤 海期货股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资 融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管理部总经理助理、 珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、 通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、金融家具条线总经理。现 任东北证券股份有限公司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高档管理东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本简介”之“1、非孤立董事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月降生，中共党员，博士研究生。曾任东北证 券有限就业公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司上海分公司总经 理、证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任东北证券股份有限公司党委委员、 副总裁，东证融达投资有限公司副董事长。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录   （3）董晨先生，1971 年 12 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会发展策略委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部副 总经理、机构业务部膨胀总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理；宏 源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海证券 研究野心分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、策略规 划部总经理，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公 司监事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月降生，中共党员，大学本科，吉林省金融 学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限就业公 司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有 限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、 副总裁、财务总监，东证融通投资管理有限公司董事。   （5）王爱宾先生，1977 年 8 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会合规管理与正派从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海仲裁 委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法院助理 审判员；中国证券业协会执业轨范就业委员会高档主办、证券纠纷融合中心副主 任、翻新支援部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董 事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产 管理有限公司合规总监。   （6）李雪飞先生，1972 年 3 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会投 资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所第六届理事会风险管理委员会委 员，吉林省老本市集发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十 九届东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部、同道街第 三证券营业部总经理，客户服务部、机构业务部、金融家具部、营销管理部总经 理，经纪业务发展与管理委员会主任、总裁助理，职工监事。现任东北证券股份 有限公司党委委员、副总裁、金钱资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东 证融汇证券资产管理有限公司董事长，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管 理股份有限公司董事。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录   （7）王晓丹先生，1965 年 4 月降生，中共党员，大学本科。曾任东北证券 有限就业公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总 部副总经理（主办就业）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总 经理、行政管理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工 会主席、党委副文告、纪委文告。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁。   （8）薛金艳女士，1976 年 4 月降生，中共党员，大学本科，高档管帐师， 中国注册管帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾任 中准管帐师事务扫数限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、 合规风险管理部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风 险管理总部总经理，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产管理有限公司董事，渤海期货股份有限公司监事会主席。   （9）孔亚洲先生，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业 协会证券科技委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网家具线家具研发经 理，华泰证券股份有限公司信息手艺部数据科学研发中心负责东说念主、手艺翻新总监。 现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息手艺部总经理，东证融 汇证券资产管理有限公司首席信息官。   （10）董曼女士，1971 年 1 月降生，中共党员，硕士研究生，正高档经济 师，中国上市公司协会董事会秘书专科委员会委员，吉林省证券业协会董秘委员 会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力资源部总经理助理、副总经理、 总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事会秘书，东证融汇证券资产 管理有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高档管理东说念主员犯警违法情况   公司现任董事、监事和高档管理东说念主员不存在被有权机关行政处罚、波及紧要 诉官司项、被移送司法机关立案窥察或讲求处分、或被中国证监会领受市集 禁入、被认定为不适应东说念主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协 会或证券交易所公开品评、公开责备等情形。公司董事、监事和高档管理东说念主员的 任职适应《公司法》和《公司法则》的相关法则。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券市集追随经济发展而产生并逐步发展。从上世纪九十年代初脱手， 我国证券市集经历了三十余年的发展，其发展历史是我国转换绽放历史的缩影， 是我国经济逐步从计议体制转向市集体制过程中最为遑急的成就之一。在短短三 十余年间，沪深两所的交易和结算网罗遮蔽了寰宇各地，寰宇归并的证券监督体 制逐步建立，证券市集法律法例体系逐步完善，证券市集在推动我国经济发展方 面施展日益遑急的作用。 交易的证券市集正经诞生。1992 年 10 月，国务院证券管理委员会（简称国务院 证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券市集脱手逐步纳入寰宇归并监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修 订，使中国证券市集在法制化开拓方面迈出了遑急步履。2004 年 1 月国务院《关 于鼓吹老本市集转换绽放和踏实发展的多少意见》的出台标志着中央政府对质券 市集发展的高度瞻仰。尔后中国证券市集进行了一系列紧要轨制变革，主要包括 实施股权分置转换、提高上市公司质地、证券公司详细治理、鼎力发展机构投资 者、转换刊行轨制、建立多档次市集体系和种种化家具结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓吹老本市集转换绽放和踏实发展的多少意见》 和《对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》，上述转换将进一步提高我 国证券市集的市集化程度，促进行业踏实发展。 注册制就业稳步鼓吹，刊行上市轨制连接完善，新股审核更趋严格，并购重组监 管机制更加优化，中国老本市集从上至下深化转换绽放的信号越来越明确，对质 券公司的产业研究才智、订价才智、机构销售才智、客户开发才智、举座协同能 力等方面，忽视了更高的要求。跟着行业对外绽放加速，外资加速苦求确立控股 证券公司；贸易银行纷纷成立答理子公司，大资管范围的竞争形态将发生变化； 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书摘录 行业聚合度不休培植，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本市集转换发展稳步鼓吹。部 分券商获批基金投顾业务试点阅历，故意于券商加速从传统经纪业务向金钱管理 转型，拓宽券贸易务内容。2020 年 4 月，中央全面深化转换委员会第十三次会 议审议通过了《创业板转换并试点注册制总体实施决议》，是深化老本市集转换、 完善老本市集基础轨制、培植老本市集功能的遑急安排，鼓吹了刊行、上市、信 息暴露、交易、退市等基础轨制转换。招引原土优质翻新性企业，为新兴中小企 业提供更多融资支援，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效率，优化我国 老本市辘集构。2021 年 9 月，北交所在京正经注册成立，旨在支援中小企业创 新发展，深化新三板转换，打造服务翻新式中小企业主阵脚，为中国进一步深化 打造多档次、互联互通的老本市集体系的遑急一环，故意于拉动地域经济发展， 全面鼓吹注册制。 链受到冲击，大量商品价钱连接高潮，多个经济体面对较大通胀压力，国际政事 经济环境复杂严峻。国内永恒坚持稳中求进就业总基调，围绕稳住经济、安全发 展出台一系列政策，积极莽撞表里部阶段性、突发性成分冲击，全力稳住宏不雅经 济大盘，推动经济企稳回升。国内老本市集展现出较强韧性，股权融资数目新增 节拍放缓，融资限制同比小幅下降，A 股市集先抑后扬，各主要指数经历一季度 大幅着落伍逐步回首至合理区间，债券市集延续区间颤动形态，进展相对稳健， 市集总体保持向好发展态势。老本市集转换深入鼓吹，注册制转换红利连接开释， 高水平轨制型绽放稳步扩大，老本市集法治体系和基本轨制更加完善，种种主体 归位尽责，老本市集良性生态连接加强。 了多档次市集体系，完善了法治保障。经过 30 多年的转换发展，我国证券交易 所市集由单一板块逐步向多档次拓展，错位发展、功能互补的市集形态基本形成。 基于这一施行，转换后主板要了得大盘蓝筹特色，重心支援业务模式老练、计议 事迹踏实、限制较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，成立多元包容的上 市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板转换后，多档次老本市集体系将更 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书摘录 加了了，基本遮蔽不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所干系数据，胁制 2023 年末，中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家，较 2007 年末上升了 3,577 家；2023 年末，股票流通市值 67.43 万亿 元，总市值达到 77.31 万亿元，较 2007 年末分别增长了 7.25 倍和 2.36 倍。 如下：   数据起头：同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书摘录      数据起头：同花顺 iFind       根据中国证券登记结算有限就业公司数据统计，胁制 2023 年末2，证券投资 者数目已增至 22,406.06 万户。中国证券市集在改善融资结构、优化资源配置、 促进经济发展等方面施展了格外遑急的作用，还是成为中国社会经济体系的遑急 组成部分。       （二）公司所处行业地位       根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务方针名次处于 行业中上游泳平。3              款式                    2021 年         2020 年            总资产名次                     32             30            净资产名次                     37             35            净老本名次                     38             31            营业收入名次                    28             27            净利润名次                     31             29     注：2024 年末数据未更新。     胁制本召募说明书摘录签署日，证券业协会发布的 2022 年度、2023 年度证券公司名次尚未公布。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书摘录   （三）公司面对的主要竞争景象   根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的数据统计，证券公司未经审计 财务报表涌现，行业 145 家证券公司 2023 年度竣事营业收入 4,059.02 亿元，同 比增长 2.77%；竣事净利润 1,378.33 亿元，同比下降 3.14%。胁制 2023 年末， 行业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元，同比增长 6.92%；净资产 2.95 万亿元， 同比增长 5.85%。行业举座收益同比竣事较大幅度增长，资产实力连接培植。   连年来，跟着科创板正经落地、外资股比限制放开、北交所启动、                               《证券法》 的矫正、全面注册制落地等一系列政策和转换措施的落地为老本市集的发展带来 活力和潜能，证券行业积极收拢市集机会，迎来新的发展机会和业务增长点。   根据中国证券业协会公布的统计数据，胁制 2023 年末，145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净老本为 2.18 万亿元，胁制 2023 年末，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托管理资金本 金总额 8.83 万亿元。   我国证券行业经过了详细治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的资 本实力有所培植。但与海外经济发达国度证券公司的平均限制比拟，我国证券公 司在限制上仍有较大差距，改日有较大增漫空间。 一批风险胁制才智强、资产质地优良的证券公司则收拢机遇扩大市集份额，在证 券经纪、投资银行等业务中取得了较为昭彰的当先上风。   现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大配景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、市集环境及监管政策等成分带来的压力连接增大。 头部券商凭借着较高的详细实力及抗风险才智，依靠老本实力进一步扩大市集份 额及限制，其上风地位更加巩固。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书摘录   近两年来，金融部门不休矫正、落实对应的法律法例，有序地鼓吹扩大金融 业对外绽放的进度，促进了国内金融市集的多元化发展。   经历了屡次蜕变后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子培植至 20%， 权重的培植加深了国际投资者对于中国老本市集的贯通，带来了更多追踪指数的 外资资金，同期助力海外价值投资者发掘 A 股优质资产，故意于我国老本市集 的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期货 公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券公 司外资股比限制，适应条件的境外投资者可照章提交确立证券公司或变更公司实 际胁制东说念主的苦求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币及格境 外机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制将进一步扩大 对外绽放力度，招引外资注入原土市集优质资产，并带来不同的投资作风和理念。   跟着转换绽放的进一步深化，外资的加大参预给国内证券业带来的是各异化 策略作风和投资理念。原土券商也将凭借现存市集积淀和老练的教训，互相博弈， 共同发掘市集需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进度也将促进配 套监管轨制和风险管理体系不休优化完善，助力构建绽放、公说念、健全的国际化 老本市集。 2019209 号），明确要求金融机构加强金融科技策略部署，强化金融科技合理当 用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防才智。2019 年 6 月 1 日胜利的 《证券基金计议机构信息手艺管理办法》（证监会令第 152 号）允许证券公司设 立信息手艺专科子公司，允许计议机构子母公司分享信息手艺基础设施，这为券 商确立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发布的研究报 告饱读舞证券公司在东说念主工智能、区块链、云算计、大数据等范围加大参预，促进信 息手艺与证券业务深度会通，推动业务及管理模式数字化应用水平培植。   金融科技在提高家具翻新和服务水平方面还是展现了其顽强的赋能后劲，服 求实体经济高质地发展的技能更增多元化和智能化。证券公司基于自己发展策略 需求，对自己才智近况进行全面评估，制定了了合理的、特色化的金融科技发展 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录 计议，明确科技开拓和才智培植标的，灵验莽撞金融科技带来的机遇和挑战，建 立各异化的竞争上风。    （四）公司计议方针和策略    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢计议理念，充分挖掘自己比较上风，确定 了“以中小翻新企业投行及金钱管理为特色的万能型券商”的策略定位，聚焦特 色化、杰作化、生态化的业务体系开拓，加速布局金融科技范围，为公司可连接 发展赋能，并在计议过程中形成了“会通、翻新、专注、至简”的企业精神，为 公司落实策略计议提供了想想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“尽力于于客户成长，成为有限制、有特色、有中枢竞争力的一流当代 金融服务商”为永恒发展愿景，并确定了“以中小企业投行及金钱管理为特色的 万能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供 径直融资服务，为客户投资答理提供全场所、多元化、专科化的金融服务，更好 知足客户日益种种化的金钱配置需求。主要从事的业务涵盖金钱管理业务、投资 银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。其中，金钱管理业务 板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由传统投行业务、 股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益家具、固定收益家具、 生息品的交易以及另类投资业务；资产管理业务板块主要为客户提供资产管理和 公、私募基金管理服务。    在市集环境深远变化、行业事迹连接分化的配景下，公司严守合规底线，加 大风险管控，积极鼓吹业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月，公司分别竣事营业收入 74.78 亿元、50.77 亿 元、64.75 亿元和 45.43 亿元。    公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管理  东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书摘录  业务、信用交易业务、期货业务等。申诉期内，公司主要业务的营业收入数据如  下表所示：                                                                                 单元：万元、% 款式          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 金钱管理  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产管理  业务 期货业务    185,520.87    40.84     282,356.54     43.61   197,297.14     38.86   238,106.42      31.84 基金管理  业务 其他及合         -52,560.92   -11.57     -77,689.32    -12.00   -50,592.91     -9.96    23,918.06       3.20 并对消 算计      454,259.48   100.00     647,524.97    100.00   507,743.99    100.00   747,780.19     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货偏执下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。        （1）金钱管理业务        申诉期内，受市集波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开  展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速推  进金钱管理转型，连接培植客户服务才智，加大高净值和机构客户开发力度；金  融家具保有量连接增长，在公募权益基金和子公司资管家具等细分范围的家具代  销金额进展了得；老本中介业务结构连接优化，两融业务市集占有率灵验培植，  连接压降股票质押业务限制；期货业务自如开展，代理交易额同比大幅培植。        ①基础经纪业务        连年来，证券市集呈现总体进取的形势。在成交量方面，根据 wind 统计数  据，2021 年、2022 年及 2023 年，沪深两市股票总成交额分别为 256.70 万亿元、        申诉期内，公司基础经纪业务围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募说明书摘录 聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域金钱管理中心、分公司组织协同， 培植对营业网点开拓与业务发展的支援赋才智度，积极蜕变分支机构定位与组织 结构，打造区域特色化计议模式，培植公司在重心区域的服务上风；坚持“以客 户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪业务发展根基， 防御专科才智及客户体验培植，尽力于于打造平台化金钱管理服务体系，助力公司 金钱管理转型策略落地。2021 年、2022 年及 2023 年，公司代理买卖证券业务交 易量分别为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿元，公司基础业务保 持稳健。    ②财务管理业务    公司金钱管理业务以“客户价值管理”为中枢，聚焦客户端需求，发力股票 投顾业务，从家具端和平台端打造投顾业务上风，进一步培植金钱管理服务品性。 一方面，公司紧跟行业发展步履，加强公司投顾家具体系开拓，围绕不同客群需 求制作开发和优化升级投资野心家具，竣事更加个性化、特色化的家具供给；另 一方面，公司连接鼓吹投顾团队专科才智培育，着力打造互联网投顾业务，通过 线上直播方式加大众具推介服务力度，培植客户投资体验，增强客户粘性，在第 四届新金钱最好投资参谋人评比中荣获“新金钱最具后劲投资参谋人团队”第一名和 “超卓组织奖”。    A、投资参谋人业务    连年来，跟着多档次老本市集体系连接构建，券商机构客户数目竣事快速增 长，机构客户对券商详细金融服务需求进一步培植，投资参谋人业务呈现翻新性和 种种化发展趋势。    申诉期内，公司投资参谋人业务聚焦金钱管理转型策略，尽力于于打造优质家具 和服务品牌，着力加强投顾家具服务体系开拓。公司加大对以上市公司股东为核 心的高净值客户的开发和服务力度，全面培植财务参谋人服务才智和种子基金投资 管理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票大量交易、股东 融资等多范围需求完成了业务系统开拓、渠说念及资源搭建，推动多个上市公司股 东客户全产业链条服务款式落地，灵验培植对高净值客户的财务参谋人服务才智； 种子基金投资管理方面，公司驻足自己发展蜕变大类资产配置策略，结合公司量 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募说明书摘录 化私募服务策略，限度扩无数化私募基金配置限制，作念好机构客户开发服务。   B、金融家具业务   申诉期内，公司金融家具业务积极莽撞外部环境变化，深耕渠说念拓展和家具 研究，连接巩固自己家具端上风，精选优质合作金融机构，不休丰富代销家具类 型，作念大代销家具限制，家具保有限制连接增长；坚持“以客户利益为先”原则， 培植客户服务端才智，着力筛选并胜利刊行优质券结基金，以较好的家具事迹赢 得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创 造更好投资体验。申诉期内公司代理销售金融家具具体情况如下：                             代理销售总金额（万元）  家具类别 证券投资基金        128,145.08     261,103.11     285,081.70     732,165.77 其他类型家具        278,516.73     421,287.09     309,958.98     204,938.61   算计          406,661.81     682,390.19     595,040.68     937,104.38                             代理销售总收入（万元）  家具类别 证券投资基金          1,575.88       3,547.70       3,993.83       7,016.76 其他类型家具          1,637.77       2,220.73       2,474.63       2,551.11   算计            3,213.65       5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 业务和其他详细金融服务   申诉期内，公司积极莽撞私募行业变化，成立私募专班全面鼓吹私募业务体 系化开拓。一是明确黑马量化私募造星工场的品牌定位，为一线职工进行平台赋 能，培植私募获客及服务才智；二是优化私募服务体系，限制化膨胀样板间案例， 在细分范围形成各异化上风；三是搭建资金服务体系，为一线网点开发、转动外 部机构资方提供平台支援和家具支援；四是强化总分客群团队的对客服务才智和 资源整合才智，建立“1+N”的快速响应机制和一站式管家服务。   申诉期内，公司聚焦为企业家客户提供详细服务，全新成立企业家专班，通 过打造“1+N”服务模式为企业家客户制定一站式详细贬责决议，围绕客户股权 激励需求，提供定制化服务决议，支援企业客户与其职工更好竣事价值共建和财 富分享；针对企业客户融资、计议发展和资产配置等种种化金融需求，提供专科、 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录 恰当的详细融资服务、企业计议辅导服务、全球优质资产定制化配置服务等多元 化服务内容，着力打造公司详细金融服务新势力。    ③老本中介业务    公司的老本中介业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。    A、融资融券业务    申诉期内，公司积极顺应市集变化，稳步鼓吹两融业务发展，以两融业务为 切入点，连接开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深化两 融业务各异化服务，培植详细服务客户才智；加强与专科投资者合作，拓宽优化 券源获取渠说念，相似分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需 求开发力度，灵验培植两融业务中枢竞争力。2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 9 月末，公司融资融券余额分别为 135.61 亿元、118.67 亿元、121.14 亿元及 107.27 亿元。胁制 2024 年 9 月末，市集占有率约 0.74%，市占率较客岁 同比培植了 2.78%。    B、股票质押式回购交易业务    申诉期内，公司按照“胁制增量、蜕变结构、散播风险、加强风控、提供综 合金融服务”的就业想路，严格胁制单一款式限制，审慎评估新报款式和缓期项 目风险，连接优化存量款式结构，有序鼓吹风险款式化解就业，积极探索以股票 质押业务为切入点为上市公司偏执股东提供详细金融服务的新模式。2021 年末、 押式回购交易业务的待购回开动交易金额分别为 29.78 亿元、15.85 亿元、6.73 亿元及 3.72 亿元。    ④期货业务    公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业 客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务支援。2021 年，受市 场波动影响，国内大量商品市集交易需求快速增加，期货市集呈现较好发展态势 的同期，中小期货公司同质化竞争压力不休加重。2022 年以来，受证券市集大 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录 幅波动等成分影响，期货市集举座交易限制同比下降，期货行业同质化竞争及经 营压力进一步加重，连接盈利才智受到磨真金不怕火。 亿元及 28.24 亿元。2021 年，渤海期货营业收入较同期裁汰主要原因系受市集波 动成分影响，公司期货现货购销限制平缓所致。2022 年，渤海期货竣事代理交 易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务限制大幅培植，赢得“第十六届寰宇期 货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度市集成 长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长冲突奖”、“第十七 届寰宇期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”等多个奖项。2024 年 1-9 月，渤海期货双边代理交易额 5.76 万亿元，同比小幅下降 13.35%，期末客户权 益 52.64 亿元，同比上升 20.10%。    申诉期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险管理业务产生的大 宗商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管理服 务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险管理公司业务试点指引》，渤海融 盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外生息品业务、作念市业务 备案。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财 务参谋人、股改行务等。    申诉期内，公司投资银行业务驻足“中小翻新企业投行”定位，积极打造北 交所业务特色，加速鼓吹款式申报和立项就业，保持在北交所和新三板业务的行 业名次上风，连接构建业务品牌影响力。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月，公司分别竣事投行业务收入 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.78 亿元。    ①股权承销业务    申诉期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力 开拓创业板企业 IPO 和再融资业务款式；连接聚焦“专精特新”中小翻新企业， 积极施展北交所业务教训，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展“TMT、 东北证券股份有限公司                                                                   公开刊行公司债券召募说明书摘录 化工新材料、先进制造业”三大重心行业链条，累积业务资源，并赢得“2022 中国证券业创业板融资款式君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等 多个奖项。申诉期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     款式     主承销金           承销           主承销金额          承销        主承销金  承销家           主承销金  承销家            额（万元）          派系           （万元）           派系        额（万元）  数            额（万元）  数 股权承销业                       -            -    165,476.90          3    76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/                       -            -     20,444.70          2    22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发     算计                -            -    185,921.60          5    98,566.60      4   534,202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务连接落实区域深耕策略，加强企业债标的的家具布局，加 大城投企业和产业类企业款式开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综 合化服务和一揽子融资贬责决议；加强区域资源整合与业务团队培育，提高公司 在重心区域的款式承揽承作念质效，逐步形成区域品牌影响力。申诉期内，公司债 券主承销业务开展情况如下：  款式      承销金额             刊行           承销金额          刊行数        承销金额          刊行数   承销金额         刊行数          （万元）             数目           （万元）           量         （万元）           量    （万元）          量     企     业             -            -                -           -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    215,280.00        7           741,174.02          19   175,726.67      6   523,690.00     17 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级市集变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销款式落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务参谋人业务     申诉期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切 实服求实体经济发展，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月，公司共计开 展并购重组及财务参谋人业务分别为 20 个、7 个、13 个及 9 个。     ④股改行务 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募说明书摘录 开市为新三板业务注入新的活力，进一步激励了中小企业挂牌的积极性，在新三 板挂牌企业数目和质地均权贵培植，北交所与新三板联动发展上风逐步体现，为 券商投行业务带来更多发展机遇。    申诉期内，公司在股改行务方面着力构建各异化、特色化的业务上风。服务 模式方面，公司深入落实投行价值服务体系开拓，着力打造“研究-市集-服务” 的业务联动模式，培植升值服务才智；客户开拓方面，向内加强落实区域策略， 向外拓展外部合作机构，建立各区域市集渠说念遮蔽网罗，扩大款式储备；团队建 设方面，加强落实行业策略，不休完善业务团队配置，打造深远分解行业且教训 丰富的中小企业服务团队。胁制申诉期末，公司累计完成挂牌企业 368 家，行业 名规律 9 位；督导新三板挂牌企业 183 家，行业名规律 8 位。    （3）投资与销售交易业务    公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化交 易业务、作念市业务、另类投资业务、研究野心等业务。申诉期内，俄乌冲突、好意思 联储紧缩等事件对短期基本面趋势及市集感情组成较大冲击，市集各大指数均出 现大幅着落。申诉期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确地判断 了市集情况，取得精致收益，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月，公司证券投资业务分别竣事营业收入 102,172.07 万元、32,711.68 万元、    ①权益类投资业务    申诉期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅形势、资金供给、政策变化 等硬成分依期进行投资分析，积极细密和化解风险，连接蜕变资产结构配置，获 得较好收获，竣事多元化投资收入。    ②固定收益类投资业务    申诉期内，公司固定收益自营业务坚持投资业务和老本中介业务“双轮驱 动”，聚焦投研才智培植和金融科技赋能，连接加大投研、销售、交易、管理方 面的数字化开拓力度，将研究、交易和管理就业依托定性与定量平台进行可视化 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书摘录 展示，进一步培植业务效率，竣事迹绩稳健增长。投资业务方面，公司根据市集 波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和颤动古老的投资策略中无邪切换，根据曲 线变化积极蜕变持仓结构，赢得较好投资收益；老本中介业务方面，连接培植客 户详细服务才智和市集活跃度，坚持多策略开发的交易模式，为公司提供了新的 利润增长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事大量商品偏执生息品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展计议等就业。2021 年，受市集波动影响，公司量化交易业务 收益较客岁同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资， 领受 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极蜕变持仓限制， 确保策略风险可控，保持业务自如运行。2023 年，公司量化交易业务连接增加 在策略研发上的资源参预，高效鼓吹策略迭代升级，研建中频策略等多套子策略， 灵验培植策略对市集变化的适应力；围绕策略特质建立针对灵验的风险防控措 施，形成较为完善的 CTA 研发及配置体系；完善业务管理机制，建立因子库管 理机制和以季度为频率评价、更新因子机制，稳健作念好仓位限制蜕变管理，保障 公司量化交易业务全年自如运行，交易限制和盈利水平同比连接增加。   ④股转作念市业务   申诉期内，公司为市集优质企业提供作念市报价服务，追踪市集波动蜕变持仓 结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化款式结构。2022 年起，受 宏不雅环境影响，新三板指数颤动着落，市集交易量昭彰平缓，作念市业务面对较大 挑战。胁制申诉期末，公司累计作念市企业 86 家，作念市数目位列股转系统作念市商 第一名。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注册 制的推论，企业上市审核提速，老本市集扩容加速，证券行业另类投资子公司纷 纷寻乞降探索新的业务标的。申诉期内，东证融达审慎莽撞市集波动风险，蜕变 存量款式持仓限制，确保投资举座安全可控；同期驻足深耕宗旨行业，积极研判 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书摘录 热门投资款式，拓宽款式渠说念资源，加强投研团队开拓，在保持自己 Pre-IPO 业 务上风的基础上，进一步探索中早期款式投资模式。      ⑥研究野心业务      公司研究野心业务的实檀越体为东北证券上海证券研究野心分公司，研究范 围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括公司 表里部客户及公司投资部门、职能部门。      申诉期内，公司研究野心业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构 遮蔽率，加强对国内中枢资产的订价才智。对外服务方面，实时研判宏不雅环境影 响，培植线上服务才智，增加客户数目，改善客户结构，培植非公募佣金收入； 对内互助方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间 的交流机会，为公司金钱管理转型提供智商与平台支援。      （4）资产管理业务      ①资产管理业务      公司通过全资子公司东证融汇计议证券资产管理业务。申诉期内，东证融汇 优化家具线布局，胜利完成通盘存续大逼近家具公募化改造，加强高净值客户产 品定制化服务；积极拓展家具销售渠说念，布局互联网，逼近资产管理业务限制持 续培植；优化投资策略，培植优质资产挖掘和配置才智，灵验莽撞市集波动，保 持家具事迹稳健；资产管理业务收入同比大幅增长，市集影响力权贵增强。      刊行东说念主的资产管理业务主要包括逼近资产管理、单一资产管理和专项资产管 理三类，具体资产管理限制数据如下表所示：                                                                              单元：亿元  款式     资产管      占比           资产管       占比       资产管       占比       资产管       占比         理限制      （%）          理限制      （%）       理限制       （%）      理限制       （%） 期末受托 管理资金 其中：逼近 资产管理 单一资产 管理 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书摘录 专项业务            -     -   3.76        0.47   5.88     1.26   7.89   2.05 限制   注：资产管理限制系公司资产管理业务受托管理资产净值。      ②公募基金管理业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。      东方基金以持有东说念主利益为中心，连接培植投研才智和投资事迹。投研方面， 赓续坚持基本面研究，坚持价值投资、历久投资理念和多元化投资作风，加强专 业东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，竣事家具事迹全面培植。      银华基金在权益类投资范围进展优异，权益基金限制增长昭彰；固定收益投 资业务限制稳步增长；赓续强化投研平台开拓，投资事迹保持稳健，进一步打造 主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；连接丰富各大类家具布局。      胁制 2024 年 6 月末，东方基金存续管理公募基金家具 65 只，管理资产净值 亿元。      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。东证融通以打造 陪伴客户成长的全链条升值服务为标的，尽力于于与策略客户建立历久合作，竣事 “募投管退”一体化业务闭环。申诉期内，东证融通讯守杰作投资、精选优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量款式投后管理，有序鼓吹存量款式 IPO 进度，实 现较好资金回流。胁制 2024 年 9 月末，东证融通存续管理基金 8 只，实缴限制      （1）了了明确的计议理念与策略定位      公司以永恒发展愿景和“三一五三”策略为引颈，牢牢围绕以客户为中心的 计议理念，充分挖掘自己比较上风，确定了“以中小翻新企业投行及金钱管理为 特色的万能型券商”的定位，聚焦特色化、杰作化、生态化的业务体系开拓，加 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募说明书摘录 快实施数字化全景蓝图，为公司可连接发展赋能，并在计议过程中形成了“会通、 翻新、专注、至简”的企业精神，为公司落实策略计议提供了想想领导。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司不休完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构，形 成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责了了、互相分离、科学有 效的公司治理运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障公司治 理、管理与计议行动均有法可依、有章可循，为公司表率健康计议奠定了坚实基 础。   （3）踏实饱胀的资金支援与东说念主才储备   公司手脚较早上市的证券公司，永恒坚持稳中求进、诚信计议，以精致的企 业声誉赢得了股东和债权东说念主的充分相信与庸俗支援，具有相对饱胀的资金补充渠 说念，通过不休优化老本结构与资金运营才智，灵验知足各项业务开展的资金需求； 公司格外瞻仰东说念主才招引和储备，建立了多档次的东说念主才培养体系，实施市集化的选 拔任用与薪酬激励机制，集聚了一批素质高、教训丰富、踏实性强的专科主插手 管理团队，为公司转型翻新发展提供了较好保障。   （4）高效多元的决策机制与管理体系   公司日常计议永恒坚持以客户需求为导向，形成了无邪的决策管理机制和高 效的资源调配机制，支援公司充分识别市集变化，快速控制市集机遇；同期，公 司继承“健全、合理、制衡、孤立”的计议原则，连接构建和完善合规风控管理 体系、老本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、东说念主力资源管理体系、财务 管理体系等多元共建的后台管理支援和管控体系，具有较强的风险管理和抵抗能 力，为公司自如高效运转提供了有劲维持。   （5）老练好意思满的业务架构与网点布局   公司手脚领有全执照的详细证券服务商，业务体系日益好意思满，详细金融服务 功能不休加强，还是形成了较好的品牌价值和市集影响力；同期，公司连接优化 “三地三中心”布局，其中以北京为中心重心发展固定收益投资业务、投资银行 及私募股权基金业务；上海逼近金融、科技东说念主才高地，重心发展权益类投资、资 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书摘录 产管理、金钱管理、研究野心及金融翻新业务，打造业务翻新中心；长春手脚决 策、治理中心，保有券商基础经纪业务和管理支援职能。与此同期，公司部分决 策职能和合规、风控、信息手艺、资金运营、东说念主力资源等管理职能进取海、北京 等地弯曲，提供更加高效、顽强的后台服务支援，并在寰宇 28 个省、自治区、 直辖市的 69 个大中城市确立了 139 家分支机构，构建了遮蔽中国主要经济发达 地区的营销网罗体系，累积了丰富的营销渠说念和饱胀的客户资源，为公司业务联 动协同开拓提供了较强平台基础。     申诉期内，公司永恒坚持以合规计议和灵验的风险胁制为根底，实时蜕变、 优化风险管理策略，各项业务自如运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承 受的范围内开展计议。     （1）公司领有的主要业务阅历和业务许可     胁制本召募说明书摘录签署日，东北证券持有的干系主要业务天赋文凭或批 复如下表：                                                 最新文凭灵验期 序                        文凭编号          发证或批         文凭或批复称号                                    间 号                        或批复号           准机关                                                 或发证日历                       吉证监发2009281                             号     对于核准东北证券股份有限公司为                       证监许可2010294                             号           批复                       证监会机构部部函                         2010501 号     对于核准东北证券股份有限公司融   证监许可2012623       资融券业务阅历的批复            号     对于核准东北证券股份有限公司代   吉证监许字20137      销金融家具业务阅历的批复           号                       中证金函2014129   中国证券金融股                             号          份有限公司 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书摘录                                                         最新文凭灵验期 序                          文凭编号                发证或批         文凭或批复称号                                            间 号                          或批复号                准机关                                                         或发证日历                                           寰宇中小企业股                            股转系统函                           20141165 号                                                就业公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务阅历和业务许可      胁制本召募说明书摘录签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业 务阅历如下：                                                         最新文凭灵验                                   文凭编号          发证或批  公司称号      文凭或批复称号                                        期间                                   或批复号           准机关                                                          或发证日历  渤海期货    计议证券期货业务许可证      91310000MA1FL1T12Q    中国证监会     2024-11-11          对于渤海期货有限公司资产                           中国期货业  渤海期货                     中期协备字201516 号                 2015-01-14          管理业务给以登记的文告                             协会          对于核准渤海期货经纪有限                           证监期货字2007220  渤海期货    公司金融期货经纪业务阅历                           中国证监会     2007-10-22                                    号               的批复          对于核准渤海期货经纪有限                           证监期货字2007264  渤海期货    公司金融期货交易结算业务                           中国证监会     2007-11-06                                    号              阅历的批复          对于核准渤海期货有限公司                                                 中国证监会  渤海期货    期货投资野心业务阅历的决     大证监发2015123 号                 2015-06-26                                                 大连监管局                定          对于渤海期货股份有限公司                                                 上海证券交  渤海期货    成为上海证券交易所股票期      上证函20192296 号                2019-12-16                                                  易所           权交易参与东说念主的文告          对于本旨渤海期货股份有限                                                 深圳证券交  渤海期货    公司成为深圳证券交易所股      深证函2020896 号                 2020-10-22                                                  易所          票期权交易参与东说念主的复函          对于本旨渤海期货股份有限                           中国证券登                           中国结算函字202022  渤海期货    公司期权结算业务阅历的复                           记结算有限     2020-01-19                                    号                函                                就业公司          对于核准东方基金管理有限  东方基金    就业公司从事特定客户资产     证监许可20112118 号      中国证监会     2011-12-27            管理业务的批复  东方基金    计议证券期货业务许可证               -            中国证监会     2020-09-02         及格境内机构投资者（QDII）  东方基金                     证监许可20152003 号      中国证监会     2015-08-26               批复 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书摘录                                                 最新文凭灵验                             文凭编号        发证或批  公司称号     文凭或批复称号                                 期间                             或批复号         准机关                                                 或发证日历                                         中国保障监  东方基金     受托管理保障资金             -        督管理委员    2016-07-06                                           会                                         中国证券投  东证融通   私募投资基金管理东说念主阅历         P1004577    资基金业务    2014-09-09                                          协会  东证融汇    计议证券业务许可证          14070000    中国证监会    2019-09-16  东证融达     另类投资业务阅历             -        吉林证监局    2013-03-15      （六）公司主营业务和计议性资产施行变更情况   申诉期内，刊行东说念主主营业务和计议性资产未发生施行变更。 八、媒体质疑事项   申诉期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主犯警违法及受处罚情况      （一）紧要行政处罚情况   申诉期内，刊行东说念主不存在因犯警违法受到相关主管部门紧要行政处罚的情 况。      （二）其他行政处罚及监管措施情况   （1）公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案示知书》（证监立案字 行股票款式中，涉嫌保荐、连接督导等业务未勤恳尽责，所出具的文献存在诞妄 记录、误导性申报或者紧要遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共 和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前示知书》（处罚字 202323 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》                                               （行 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录 政处罚202345 号，主要内容如下：    “依据 2005 年矫正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）相关法则，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及连接督导中未勤恳尽责行动进行 了立案窥察、审理，现已窥察、审理终结。经查明，东北证券存在以下犯警事实：    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票款式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起头及正当性、是否具备履行认购义务的才智进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起头审慎核查。天证远洋施行出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的申诉》存在诞妄记录。期间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。    东北证券在连接督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金参预款式的情况，未充分豪情募投款式流动资金的用途和轨范，未 对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在连接督导期间未勤恳尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度干系连接督导及现场查验申诉存在诞妄记录。期 间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会以为，东北证券的上述行动违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的法则，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有诞妄 记录、误导性申报或者紧要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的犯警事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的法则，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予警戒，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予警戒，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予警戒，并分别处以 10 万元罚金； 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书摘录   四、对傅坦给予警戒，并处以 5 万元罚金。”   公司现在计议情况精致，资产欠债结构合理，财务景象踏实，各项业务运行 自如，上述事项预计不会对公司的日常计议及偿债才智酿成紧要不利影响。后续 公司将严格按照监管要求履行信息暴露义务。   （2）公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货申诉，渤海期货的 全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案示知书》（证监立案字 书》（处罚字2024130 号），主要内容如下：   “渤海融幸涉嫌挤仓驾驭焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳 华涉嫌商定交易驾驭焦煤 2101 合约一案已由中国证监会窥察完了。经查明，渤 海融幸及干系东说念主员涉嫌犯警的事实如下： 避持仓限制，形成持仓上风，实施挤仓行动，影响焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约交易价钱，期间犯警所得共计 10,197,566.6 元；渤海融幸、肖佳华通过商定 交易方式驾驭焦煤 2101 合约，无犯警所得。   杨会兵时任渤海融幸总经理和渤海融盛董事、总经理，是渤海融幸案涉驾驭 焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行动径直负责的主管东说念主员；王烨时任渤海融幸黑 色系商品期货交易团队负责东说念主，是渤海融幸案涉驾驭焦炭 2101 合约、焦煤 2101 合约行动的其他径直就业东说念主员。   详细上述犯警事实，中国证监会根据干系法则拟决定对渤海融幸（上海）商 贸有限公司责令改正，算计充公犯警所得 10,197,566.6 元，并处以 10,197,566.6 元的罚金；对杨会兵给予警戒，算计处以 20 万元的罚金；对王烨给予警戒，合 计处以 10 万元的罚金；对肖佳华责令改正，并处以 20 万元的罚金。”   现在刊行东说念主计议情况正常，本次《行政处罚事前示知书》拟处罚事项不会对 公司及子公司的计议行动、财务景象及偿债才智酿成紧要不利影响，不会酿成公 司紧要内控过失。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书摘录   申诉期内，刊行东说念主被监管部门领受行政处罚、监管措施及整改情况具体如下： 于对东北证券股份有限公司领受出具警示函监管措施的决定》（202119 号）， 因公司手脚山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管理东说念主，未充 分履行督导刊行东说念主履行信息暴露义务的职责，对公司领受出具警示函的监管措施 并记入证券期货市集诚信档案数据库。   收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确就业主体， 制定整改决议，并责成干系部门落实整改要求。公司已向干系就业东说念主员进行里面 问责，并向中国证券监督管理委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改申诉。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司领受出具警示函措施的决定》（津 证监措施202210 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一是新营 业场面开业前，未按法则苦求换发《计议证券期货业务许可证》；二是存在不具 备基金从业阅历东说念主员违法参与基金销售行动的情况；三是参与基金销售的东说念主员承 担与基金销售行动故意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司领受出具警示 函的行政监管措施。   公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责就业，将通过加强对营 业网点监督查验及培训等措施，培植就业主说念主员合规意志，灵验落实法律法例干系 要求。 的《对于对东北证券股份有限公司领受责令改正措施的决定》（吉证监决20225 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用左券未明确 商定提供研究效果义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入阐发为投资野心 业务收入；二是未在 2021 年年报中暴露投资野心业务收入变动额外的原因，决 定对公司领受责令改正的行政监管措施。   公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改就业，对公司《2021 年年度申诉》干系款式进行更正，并向监管机构报送了整改申诉。具体更正情况 详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《东 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 北证券股份有限公司对于 2021 年年度申诉的更正公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部领受出具警示函行政 监管措施的决定》（202235 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部个 别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定对营业 部领受出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责就业，并向监管 机构报送了整改申诉。 于对东北证券股份有限公司上海证券研究野心分公司领受责令改正措施的决定》 （沪证监决202282 号），该决定指出因公司上海证券研究野心分公司在尚未取 得换发计议证券业务许可证的情况下，已在新营业场面开业，决定对分公司领受 责令改正的行政监管措施。   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责就业， 并向监管机构报送了整改申诉。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚20221 号、吉市汇检罚 20222 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按法则开立 B 股资金账户的行动， 责令两家证券营业部进行改正、给予警戒，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇管理局吉林省分局出具《国度外汇管理局吉林省分局行政处 罚决定书》（吉汇检罚20221 号、吉汇检罚20222 号、吉汇检罚20223 号、 吉汇检罚20224 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证 券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按法则开立 B 股资金账户的行动， 公司存在违背外汇账户管理法则的行动，责令公司及三家证券营业部进行改正、 给予警戒，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外汇管理局延边州 中心支局出具《国度外汇管理局延边州中心支局行政处罚决定书》（延汇检罚 20222 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违背外汇账户管理法则的行 为，责令该营业部进行改正、给予警戒，处以 10 万元罚金。收到上述监管函件 后，公司已严格按照监管要求完成整改就业。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱管理法则，存在未对高风险 客户领受与风险相应的尽责窥察及风险胁制措施的行动，存在未按法则对客户进 行风险品级分辩行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整 改就业，并向监管机构进行了申诉。 限公司及曹君锋、张兴云领受理论警示的投递文告》，指出公司手脚无锡亿能电 力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云作 为亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将 管帐忖度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息暴露义务”的违法事项， 也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议轨范及信息暴露义务，未能作念到勤恳 尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主领受理论警示的自律监管措施，公司将按照 监管要求进行整改并启动里面问责轨范。                                     （深证函2023661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（202345 号）查明的事实， 即公司手脚郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票款式保荐机 构，存在未对刊行对象认购资金起头审慎核查和连接督导期间未勤恳尽责等违法 行动，决定对公司领受书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要求进行 整改并启动里面问责轨范。 限公司领受责令改正措施的决定》，因公司存在质控、内核意见追踪落实不到位、 部分款式质控底稿验收把关不严、未建立完善对外报送文献核查把关机制、个别 款式连接督导未勤恳尽责等问题，中国证监会决定对公司领受责令改正的行政监 督管理措施。现在公司已按照监管要求进行整改。   申诉期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管豪情、出具警示 函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债券的 施行性遏制，刊行东说念主不存在紧要犯警违法情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书摘录                 第四节       财务管帐信息    中准管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规 定对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产欠债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司的利 润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了轨范无保钟情见的审 计申诉，审计申诉文号分别为中准审字20222022 号审计申诉 、中准审字 20232030 号和中准审字20242044 号。2024 年 1-9 月财务数据源于公司未经审 计的 2024 年 1-9 月财务申诉。 一、管帐政策/管帐忖度蜕变对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    申诉期内，刊行东说念主财务报表均以连接计议为基础列报。编制财务报表时，除 某些金融用具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照干系规 定计提相应的减值准备。公司以连接计议为基础，根据施行发生的交易和事项， 按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业会 计准则应用指南、企业管帐准则评释偏执他干系法则（以下合称“企业管帐准 则”），以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息暴露编报法则第    申诉期内财务报表系在连接计议假定的基础上编制，自申诉期末起至少 12 个月内具备连接计议才智，无影响连接计议才智的紧要事项。    （二）管帐政策变更    根据财政部《对于矫正印发的文告》和《企业管帐准则评释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起膨胀新租出准则，并对租出干系管帐政策进 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录 行变更。   新租出准则矫正的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、分 拆、合并等内容；二是取消承租东说念主计议租出和融资租出的分类，要求对扫数租出 （短期租出和廉价值资产租出除外）阐发使用权资产和租出欠债；三是改进承租 东说念主后续计量，增加遴荐权重估和租出变更情形下的管帐处理；四是丰富出租东说念主披 露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应用指南，结 合公司业务特质和施行情况，制定公司租出干系管帐政策。   根据新租出准则的衔尾法则，公司遴荐“简化的追溯蜕变法”，即根据初度 膨胀新租出准则的累积影响数，蜕变初度膨胀新租出准则过去事首留存收益及财 务报表其他干系款式金额，不蜕变可比期间信息。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生紧要影响。   根据财政部《企业管帐准则评释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用开动阐发豁免的管帐处理”发生变 化，内容自 2023 年 1 月 1 日起膨胀。   根据《企业管帐准则评释第 16 号》的法则，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债干系的递延所得税不适用开动阐发豁免的管帐处理”变化如下：对 于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵 扣亏欠）、且开动阐发的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵扣暂 时性各异的单项交易，不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、 第十三条对于豁免开动阐发递延所得税欠债和递延所得税资产的法则。企业对该 交易因资产和欠债的开动阐发所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 应当根据《企业管帐准则第 18 号—所得税》等相关法则，在交易发生时期别确 认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募说明书摘录    这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生紧要影响。    无。    （三）管帐忖度变更    申诉期内，刊行东说念主未发生管帐忖度变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2021 年度合并报表范围变化情况    公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单一 资产管理计议和东证融汇融誉翻新 FOF 单一资产管理计议。    （二）2022 年度合并报表范围变化情况    公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。    （三）2023 年度合并报表范围变化情况    （四）2024 年 1-9 月合并报表范围变化情况    公司 2024 年 1-9 月新增纳入合并范围的主体 12 家，不再纳入合并范围的主 体 37 家。 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书摘录 三、公司申诉期内合并及母公司财务报表      （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                              单元：元      款式      2024/9/30         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产： 货币资金      22,806,223,845.15   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中：客户入款   18,915,264,002.18   14,387,960,254.19   17,411,209,096.65   16,994,654,083.07 结算备付金      3,029,343,846.77    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中：客户备付 金 融出资金      10,626,449,377.93   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 生息金融资产       328,174,296.00      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保证金      6,329,725,158.02    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         471,108,008.98     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售金融 资产 金融投资      36,095,816,775.25   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中：交易性金 融资产  债权投资                     -                   -                   -        1,644,320.25  其他权益工 具投资 历久股权投资       987,084,276.49     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投资性房地产       142,578,677.77     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 固定资产         633,673,481.41     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 使用权资产        246,937,570.42     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         402,278,503.55     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         918,021,481.70     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产整个      84,859,107,388.33   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60                                                                       单元：元 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书摘录     款式     2024/9/30           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资 款 拆入资金      1,695,143,705.56     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融负 债 生息金融欠债     269,815,012.17        13,634,236.30       11,371,506.47         1,361,574.75 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券                           -                   -                   -    1,000,000,000.00 款 应付职工薪酬    1,027,644,433.20     1,154,325,028.67    1,076,170,347.16    1,389,494,942.21 应交税费         51,313,177.68       111,024,364.80     206,288,187.84      260,452,581.54 应付款项      2,039,738,518.14      936,180,100.03     1,338,157,513.96     763,160,610.31 合同欠债         34,201,429.71       31,906,781.59       36,576,135.88       40,157,202.60 预计欠债          1,675,254.51         1,675,254.51      23,219,822.17         1,048,076.76 应付债券      6,230,493,075.41    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债       242,818,636.67       262,108,959.28      274,509,478.16      301,557,840.35 递延收益         44,356,641.97       43,841,358.69       40,436,233.10       31,901,492.57 递延所得税负 债 其他欠债      9,380,711,781.46     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60    9,358,574,501.72 欠债算计     65,678,769,837.36    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18   61,443,858,762.29 扫数者权益 （或股东权 益）： 实收老本（或 股本） 老本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25    5,746,127,442.25 其他详细收益       -83,394,206.42      -83,408,632.27      -83,933,151.09      -85,542,748.66 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68    1,190,202,662.76 一般风险准备    3,045,203,926.48     3,008,153,277.64    2,846,060,864.24    2,723,167,227.10 未分拨利润     6,406,623,853.48     6,204,099,567.16    5,980,333,388.92    6,130,790,516.10 包摄于母公司   18,719,003,409.32    18,479,414,048.31   18,043,705,421.00   18,045,198,014.55 东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募说明书摘录     款式         2024/9/30                2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 扫数者权益合 计 少数股东权益         461,334,141.65           419,749,512.31          613,693,375.96          642,811,553.76 扫数者权益合 计 欠债及股东权 益整个                                                                                              单元：元       款式            2024 年 1-9 月             2023 年度               2022 年度               2021 年度     一、营业收入          4,542,594,841.82       6,475,249,683.62      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89 利息净收入                 -13,056,468.66          2,175,317.09        258,939,697.73        199,919,327.90 其中：利息收入              917,120,552.80        1,459,666,512.44      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92      利息支拨            930,177,021.46        1,457,491,195.35      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02 手续费及佣金净收入           1,462,651,337.03       2,143,166,318.18      2,380,251,132.48      2,703,058,289.36 其中：经纪业务手续费 净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产管理业务 手续费净收入 投资收益                1,126,511,495.72       1,511,802,668.41      1,257,066,385.76      1,706,490,089.96 其中：春联营企业和合 营企业的投资收益     以摊余成本计量 的金融资产阻隔阐发                           -           373,972.60                        -                   - 产生的收益 其他收益                  32,686,286.10          38,266,715.66         38,939,009.75         31,945,956.66 公允价值变动收益             209,149,454.82          52,415,412.63        -728,044,789.14       608,013,916.32 汇兑收益                       807,076.37         1,343,677.36           2,043,637.65           -568,557.90 资产处置收益                     201,837.62           224,689.21             -89,892.08           -153,180.24 其他业务收入              1,723,643,822.82       2,725,854,885.08      1,868,334,765.86      2,229,096,039.83 二、营业支拨              3,918,008,432.33       5,760,562,692.87      4,845,491,586.58      5,401,043,564.88 税金及附加                 18,792,439.88          27,776,302.88         26,134,177.05         35,909,246.26 业务及管理费              2,142,360,711.10       3,126,650,208.56      2,931,189,174.02      3,164,648,829.26 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书摘录       款式     2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 信用减值损失          -9,046,907.96     -78,217,834.61      40,540,573.63      32,078,353.13 其他资产减值损失       11,493,549.21       4,925,072.40          222,281.77         796,428.32 其他业务成本       1,754,408,640.10   2,679,428,943.64    1,847,405,380.11   2,167,610,707.91 三、营业利润        624,586,409.49     714,686,990.75      231,948,361.43    2,076,758,317.01 加：营业外收入        11,337,076.41       1,121,142.98        6,177,970.39      18,087,081.27 减：营业外支拨          7,216,541.62      -7,008,562.14      37,750,329.56       1,166,872.98 四、利润总额        628,706,944.28     722,816,695.87      200,376,002.26    2,093,678,525.30 减：所得税用度       106,653,941.05      27,171,081.71       -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润         522,053,003.23     695,645,614.16      272,476,998.45    1,705,865,421.90 （一）按扫数权包摄分 类 包摄于母公司扫数者 的净利润 少数股东损益         48,432,776.57      27,195,243.55       41,533,898.07      81,871,168.28 （二）按计议连接性分 类 六、其他详细收益的税 后净额 包摄于母公司扫数者 的其他详细收益的税          14,425.85         524,518.82        1,609,597.57      -14,115,653.68 后净额 （一）以后弗成重分类 进损益的其他详细收          32,359.50         438,651.00           -25,168.50     -14,216,642.19 益                             -                   -                  -                  - 计议变动额                             -                   -                  -                  - 益的其他详细收益 公允价值变动 （二）以后将重分类进                    -17,933.65           85,867.82      1,634,766.07         100,988.51 损益的其他详细收益 进损益的其他详细收                   -        223,522.62        1,270,711.84         102,965.17 益 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录        款式    2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度              2021 年度 价值变动 入其他详细收益的金                   -                     -                  -                    - 额                             -                     -                  -                    - 损失准备                   -17,933.65          -137,654.80           364,054.23            -1,976.66 差额 包摄于少数股东的其 他详细收益的税后净            -747.23              -5,735.62          15,168.93           13,397.08 额 七、详细收益总额      522,066,681.85      696,164,397.36        274,101,764.95     1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 详细收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元）                                                                                  单元：元        款式     2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、计议行动产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额       -875,000,000.00     650,000,000.00     1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购业务资金净增加额    1,225,821,575.63    3,325,290,632.29    -3,073,882,853.18    3,102,185,971.43 代理买卖证券收到的现 金净额 收到其他与计议行动有 关的现款 计议行动现款流入小计   10,576,853,721.87   12,121,319,471.28    7,498,753,308.26    16,281,707,748.77 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书摘录        款式    2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度             2021 年度 为交易目的而持有的金              -3,287,011,585.88    5,750,848,060.35       -345,246,350.22    1,872,062,556.81 融资产净增加额 返售业务资金净增加额         222,537.40      -945,164,505.54     -2,089,249,602.94    1,472,555,370.11 融出资金净增加额     -1,478,718,395.99     312,525,461.62      -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        400,893,912.52      531,750,977.95        696,561,986.27      704,451,479.77 支付其他与计议行动有 关的现款 计议行动现款流出小计   2,449,092,155.71    14,003,376,684.96      4,784,670,452.06   11,972,127,332.84 计议行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款    5,755,285,603.18    10,855,401,693.36     33,821,108,792.43   19,568,820,743.47 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回          23,342.97             372,532.44          32,753.52          800,856.17 的现款净额 投资行动现款流入小计   5,759,288,681.04    11,231,089,120.10     34,087,057,532.63   19,933,034,550.38 投资支付的现款      6,214,582,627.60    10,953,717,226.96     33,939,203,363.52   19,849,531,944.93 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产支付      84,837,755.74      294,368,416.32        270,731,600.88      214,263,203.40 的现款 支付其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流出小计   6,413,254,795.84    11,248,085,643.28     34,209,934,964.40   20,063,795,148.33 投资行动产生的现款流               -653,966,114.80       -16,996,523.18       -122,877,431.77     -130,760,597.95 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                    -      10,500,000.00                      -                   - 其中：子公司吸收少数                              -      10,500,000.00                      -                   - 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款    7,340,000,000.00    17,133,700,000.00     17,084,240,000.00   25,521,250,000.00 收到其他与筹资行动有       1,392,373.40         6,658,991.72        10,310,000.00                    - 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书摘录        款式        2024 年 1-9 月             2023 年度                 2022 年度             2021 年度 关的现款 筹资行动现款流入小计       7,341,392,373.40      17,150,858,991.72      17,094,550,000.00    25,521,250,000.00 偿还债务支付的现款       10,545,510,000.00      16,295,000,000.00       5,100,000,000.00     8,500,000,000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                                   -                       -       31,168,000.00       94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计      11,457,641,809.82      17,703,868,839.19      18,940,299,154.25    25,569,411,040.82 筹资行动产生的现款流                 -4,116,249,436.42        -553,009,847.47       -1,845,749,154.25      -48,161,040.82 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净增加额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                           单元：元       款式         2024/9/30              2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31 资产： 货币资金          19,256,685,440.83       14,902,114,957.44       17,131,315,617.55    19,118,348,801.41 其中：客户入款       16,688,352,886.47       11,557,939,355.98       13,714,343,254.73    14,661,889,506.73 结算备付金          2,885,294,104.49        3,273,192,247.17        2,342,888,549.55     1,698,873,018.20 其中：客户备付金       1,641,119,091.28        2,641,798,333.22        1,721,186,794.68     1,264,069,106.32 融出资金          10,626,449,377.93       12,139,617,136.26       11,839,073,397.05    13,499,326,541.11 存出保证金          2,803,516,345.40        1,767,863,690.03        1,688,858,638.03     1,471,214,067.14 应收款项             36,667,226.12           98,967,479.56          287,262,065.16       147,745,306.52 买入返售金融资产       1,285,311,566.83        1,236,361,344.64        2,707,009,019.64     4,679,243,653.11 金融投资          32,907,987,147.44       34,983,917,100.06       27,714,811,834.34    27,347,820,606.21 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录 交易性金融资产      32,907,987,147.44   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 生息金融资产          285,902,385.60       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 历久股权投资        4,194,885,502.52    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投资性房地产          142,578,677.77      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 固定资产            613,005,702.46      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 使用权资产           187,066,485.67      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            354,128,562.66      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         296,111,581.95      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 其他资产            560,587,994.70      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产整个         76,436,178,102.37   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                 单元：元       款式        2024/9/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 欠债： 应付短期融资款       5,100,592,482.24    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          1,695,143,705.56    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性金融欠债        982,296,055.75     1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 生息金融欠债         192,228,116.19                    -      11,166,731.47                    - 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      18,783,745,766.59   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代理承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 应付职工薪酬         734,353,354.49      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            20,829,935.55       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 应付款项          1,805,000,190.50     739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 合同欠债            30,523,260.19       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 预计欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 应付债券          6,230,493,075.41   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出欠债           181,195,594.52      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 递延收益               817,902.77          302,619.49          273,233.10          216,992.57 递延所得税欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 其他欠债          9,118,698,659.60    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 欠债算计         59,306,887,917.18   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 扫数者权益（或股东 权益）： 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录      款式         2024/9/30          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 实收老本（或股本）     2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00 老本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他详细收益            2,045,229.47        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 一般风险准备        2,537,314,005.73    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分拨利润         5,249,117,411.03    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 扫数者权益算计      17,129,290,185.19   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 欠债和扫数者权益 整个                                                                                 单元：元      款式       2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入        1,884,377,129.62    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收入           -45,978,642.87       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中：利息收入         839,544,539.75    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息支拨            885,523,182.62    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            835,780,560.81    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 其中：春联营企业和 合营企业的投资收         78,159,302.19      120,275,899.48     154,506,479.80      174,331,354.43 益 其他收益             10,662,800.23       14,298,658.94       20,153,546.13      11,707,588.44 公允价值变动收益        382,728,393.19       14,293,822.40     -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益               -225,834.26          389,945.76        1,958,850.84         -503,446.51 其他业务收入            9,883,425.68        9,929,507.30        9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益              163,419.39          231,193.97           13,222.25          -20,932.35 二、营业支拨        1,386,584,296.73    2,114,590,042.95    2,009,976,274.82    2,370,537,891.30 税金及附加            12,933,152.69       19,642,048.37       18,689,069.07      28,696,800.82 业务及管理费        1,378,700,165.78    2,162,485,425.34    1,961,849,739.71    2,314,476,742.00 东北证券股份有限公司                                        公开刊行公司债券召募说明书摘录        款式    2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度            2021 年度 信用减值损失         -9,043,098.49    -72,046,463.53    26,916,085.39      22,923,701.08 其他业务成本          3,994,076.75      4,509,032.77      2,521,380.65      4,440,647.40 三、营业利润        497,792,832.89    436,448,471.83   144,850,356.22    1,386,802,274.59 加：营业外收入         8,650,470.44       482,738.83        483,288.30      13,839,180.13 减：营业外支拨         5,856,786.00    -11,191,483.33    32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额        500,586,517.33    448,122,693.99   113,214,124.22    1,400,215,958.71 减：所得税用度        53,184,414.00    -37,342,180.72   -131,398,865.00    224,059,397.00 五、净利润         447,402,103.33    485,464,874.71   244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、其他详细收益的                             -      223,522.62       1,270,711.84        102,965.17 税后净额 （一）以后弗成重分 类进损益的其他综                    -                -                 -                  -        合收益                             -                -                 -                  - 计议变动额                             -                -                 -                  - 益的其他详细收益                             -                -                 -                  - 公允价值变动                             -                -                 -                  - 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他详细                    -      223,522.62       1,270,711.84        102,965.17 收益 进损益的其他详细                    -      223,522.62       1,270,711.84        102,965.17 收益                             -                -                 -                  - 价值变动 入其他详细收益的                    -                -                 -                  - 金额                             -                -                 -                  - 损失准备                             -                -                 -                  - 差额 七、详细收益总额      447,402,103.33    485,688,397.33   245,883,701.06    1,176,259,526.88 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录                                                                                 单元：元      款式      2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、计议行动产生的 现款流量： 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净增加额      -875,000,000.00      650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购业务资金净增加 额 代理买卖证券收到的 现款净额 收到其他与计议行动 相关的现款 计议行动现款流入 小计 为交易目的而持有的              -3,022,857,804.47   5,740,452,857.82        7,586,881.50     2,520,952,353.51 金融资产净增加值 返售业务资金净增加 额 融出资金净增加额     -1,478,718,395.99     312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         87,709,875.25      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付其他与计议行动 相关的现款 计议行动现款流出               -645,350,858.96    8,151,792,993.90      679,483,758.18     8,621,980,505.58 小计 计议行动产生的现 金流量净额 二、投资行动产生的 现款流量： 取得投资收益收到的                              -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 现款 处置固定资产、无形 资产和其他历久资产           21,715.00          361,675.18           18,665.00          794,556.17 收回的现款净额 收到其他与投资行动 相关的现款 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录      款式      2024 年 1-9 月           2023 年度             2022 年度             2021 年度 投资行动现款流入 小计 投资支付的现款                      -                                       -     100,000,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他历久资产       68,129,102.33      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 支付的现款 支付其他与投资行动                              -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 相关的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现 金流量净额 三、筹资行动产生的 现款流量： 刊行债券收到的现款     7,340,000,000.00   17,133,700,000.00   17,084,240,000.00   25,521,250,000.00 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现款    10,545,510,000.00   16,295,000,000.00    5,100,000,000.00    8,500,000,000.00 分拨股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行动 相关的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现              -4,116,419,101.83     -288,045,507.63   -1,758,701,038.86     125,100,614.95 金流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影           -309,080.69         811,990.03         4,932,999.42         -845,682.97 响 五、现款及现款等价 物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额 东北证券股份有限公司                                       公开刊行公司债券召募说明书摘录 四、最近三年及一期的主要财务方针   （一）主要财务方针        款式      2024 年 1-9 月（末）   2023 年（末）       2022 年（末）       2021 年（末） 总资产（亿元）                 848.59         833.34         788.99          801.32 总欠债（亿元）                 656.79         644.35         602.42          614.44 通盘债务（亿元）                379.47         419.34         363.92          381.60 扫数者权益（亿元）               191.80         188.99         186.57          186.88 营业总收入（亿元）                45.43          64.75          50.77           74.78 利润总额（亿元）                  6.29           7.23           2.00           20.94 净利润（亿元）                   5.22           6.96           2.72           17.06 包摄于上市公司股东的 扣除非普通性损益的净                4.46           6.31           2.32           15.88 利润（亿元） 包摄于母公司扫数者的 净利润（亿元） 计议行动产生现款流量 净额（亿元） 投资行动产生现款流量                          -6.54          -0.17           -1.23          -1.31 净额（亿元） 筹资行动产生现款流量                         -41.16          -5.53          -18.46          -0.48 净额（亿元） 流动比率                      1.93           2.04           2.36            2.14 速动比率                      1.93           2.04           2.36            2.14 资产欠债率（%）                 68.96          70.57          68.20           68.94 债务老本比率（%）                66.43          68.93          66.11           67.13 营业利润率（%）                 13.75          11.04           4.57           27.77 营业毛利率（%）                     /               /               /               / 平均总资产报恩率（%）               0.75           1.13           0.46            3.02 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非普通性损益后加 权平均净资产收益率                 2.40           3.46           1.29            9.16 （%） EBITDA（亿元）                   /          23.35          16.34           36.85 EBITDA 通盘债务比                              /           5.57           4.50            9.66 （%） 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书摘录        款式         2024 年 1-9 月（末）           2023 年（末）             2022 年（末）            2021 年（末）  EBITDA 利息倍数                        /                   1.74                 1.37               2.67  应收账款盘活率                            /                  17.52                13.13              28.12 注1：上述财务方针的算计方法如下： （1）通盘债务=期末短期借钱+期末生息金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末历久借钱+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务老本比率（%）＝通盘债务/（通盘债务+扫数者权益）×100%； （6）平均总资产报恩率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（岁首资产总额+年末资产总额） ÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非普通性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行证 券的公司信息暴露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的算计及暴露 》（2010年矫正）算计； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋历久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA通盘债务比（%）=EBITDA/通盘债务×100%； （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋老本化利息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径各异，部分财务方针与评级申诉算计赶走略有不同。     （二）证券公司风险胁制方针    母公司风险胁制方针          2024/9/30         2023/12/31     2022/12/31       2021/12/31      监管要求      净老本（万元）         1,418,907.42       1,369,625.42   1,264,449.36     1,312,071.25    ≥20,000.00      净资产（万元）         1,712,929.02       1,691,593.34   1,666,429.03     1,665,245.19             -       风险遮蔽率             238.99%            185.54%        186.98%          205.55%         ≥100%       老本杠杆率              17.92%             17.40%             18.38%       18.52%           ≥8%      流动性遮蔽率             246.86%            378.24%        258.45%          272.75%         ≥100%      净踏实资金率             149.55%            143.53%        146.05%          155.08%         ≥100%      净老本/净资产             82.84%             80.97%             75.88%       78.79%          ≥20%       净老本/欠债             35.01%             31.61%             33.08%       32.30%           ≥8%       净资产/欠债             42.27%             39.04%             43.60%       40.99%          ≥10%  自营权益类证券偏执生息品            /净老本  自营非权益类证券偏执生息        品/净老本 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录       第五节       刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、申诉期历次主体评级、变动情况及原因    经承接资信详细评定，申诉期内刊行东说念主主体信用品级均为 AAA，未发生变 化，评级预测为“踏实”，本期债券信用品级为 AAA。承接资信出具了《东北证 券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级 申诉》（承接2025627 号）。    刊行东说念主申诉期内在境内刊行其他债券、债务融资用具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级赶走无各异。 二、信用评级申诉主要事项    （一）信用评级论断及标记所代表的涵义    根据承接资信评估股份有限公司对信用评级标记的评释，公司主体历久信用 品级分辩红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 暗意， 其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下品级外，每一个信用品级可用“+”、“-” 标记进行微调，暗意略高或略低于本品级。    承接资信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不跳跃 10.40 亿元公司债 券的评级赶走为 AAA，该品级反馈了公司偿还债务的才智极强，基本不受不利 经济环境的影响，背信概率极低。    （二）评级申诉的主要风险    （1）详细实力较强，业务多元化程度较高    公司手脚寰宇性详细类上市证券公司，融资渠说念种种、畅达，主要业务名次 均处于行业中上游泳平，详细实力较强。    （2）区域竞争上风昭彰 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书摘录   胁制 2024 年 6 月末，公司在寰宇 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 市确立了 139 家分支机构（其均分公司 49 家、证券营业部 90 家），构建了遮蔽 中国主要经济发达地区的营销网罗体系，为业务联动提供了较好平台基础；其中 吉林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家，在吉林省内的营业网点遮蔽率较高， 具有昭彰区域竞争上风。   （3）资产流动性及老本饱胀性很好   胁制 2024 年 9 月末，公司流动性遮蔽率为 246.86%，资产流动性很好；净 老本 141.89 亿元，处于行业较高水平，老本饱胀性很好。   （1）公司计议易受环境影响   公司主要业务与证券市集高度关联，经济周期变化、国内证券市集波动及相 关监管政策变化等成分可能导致公司改日收入有较大波动性。2024 年前三季度， 公司营业总收入及净利润同比有所下降。   （2）豪情行业监管趋严对公司业务开展产生的影响 门东说念主就业，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需豪情行业监管 趋严对公司业务开展产生的影响。   （3）债务期限偏短 末债务结构以短期为主，流动性管理情况需豪情。   （三）追踪评级的相关安排   根据干系监管法例和承接资信相关业务表率，承接资信将在本次（期）债项 信用评级灵验期内连接进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪 评级。   东北证券股份有限公司应按承接资信追踪评级贵寓清单的要求实时提供相 关贵寓。承接资信将按影相关监管政策要乞降托福评级合同商定在本次（期）债 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录 项评级灵验期内完成追踪评级就业。   公司或本次（期）债项如发生紧要变化，或发生可能对公司或本次（期）债 项信用评级产生较大影响的紧要事项，公司应实时文告承接资信并提供相关资 料。   承接资信将密切豪情公司的计议管理景象、外部计议环境及本次（期）债项 干系信息，如发现存紧要变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评级产 生较大影响的事项时，承接资信将进行必要的窥察，实时进行分析，据实阐发或 蜕变信用评级赶走，出具追踪评级申诉，并按监管政策要乞降托福评级合同商定 报送及暴露追踪评级申诉和赶走。   如公司弗成实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管法则、托福评级合同商定 的其他情形，承接资信不错阻隔或捣毁评级。 三、其他遑急事项   无其他遑急事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况      （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信、使用情况   公司资信景象精致，与国内数十家银行保持着历久合作伙伴关系，胁制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主（母公司）已赢得主要贷款银行的种种授信额度 502.00 亿 元东说念主民币，尚余 365.00 亿元未使用。      （二）企业及主要子公司申诉期内债券背信记录及干系情况   申诉期内，公司偏执主要子公司不存在债务背信记录。      （三）申诉期内刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况   胁制申诉期末，公司申诉期内刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况 如下：                                        单元：亿元 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书摘录                                                                                    存                                                                                    续              发                回                债                                                                               召募   及 序            行                售                券     刊行      刊行      债券      债券简称        刊行日历             到期日历                                        资金   偿 号            方                日                期     限制      利率      余额                                                                               用途   还              式                期                限                                                                                    情                                                                                    况      D1      开                                 天                                   还                                                                               补流                                                                               债      D1      开                                 天                                   还                                                                               补流                                                                               债      C1      开                                 年                                   续      C2      开                                 年                                   续      C1      开                                 年                                   续              非      D1                                        年                                   续              开      C1      开                                 年                                   续              非      D1                                        年                                   续              开              非      D2                                        年                              补流   续              开      C2      开                                 年                                   续 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书摘录 公司债券小计                                                 272.70       -   191.10   -    -                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP001                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP002                  公                                87                                  偿                  开                                天                                   还      CP003                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP004                  公                                89                                  偿                  开                                天                                   还      CP005                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP006                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP007                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP008                  公                                88                                  偿                  开                                天                                   还      CP001                                                                       债                  公                                91                                  偿                  开                                天                                   还      CP002                  公                                87                                  偿                  开                                天                                   还      CP003                  公                                87                                  偿                  开                                天                                   还      CP004                  公                                85                                  偿                  开                                天                                   还      CP005 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募说明书摘录                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 102                            偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 103                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   流                  公                                 123                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 365                            偿                  开                                 天                              还      CP003 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募说明书摘录          证       券   开                                天                                      还          CP004                      公                                315                                    偿                      开                                天                                      还          CP005                      公                                260                                    偿                      开                                天                                      还          CP006     债务融资用具小计                                                363.00       -        -     -    -     算计                                                      635.70       -   191.10     -    -          申诉期内，公司刊行的债券及债务融资用具均到期按时兑付兑息，不存在违 约情况。          （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况          胁制本召募说明书摘录签署日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体情况如 下：                                                   批复规        尚余额        最新状          批文称号            交易场面        批复机构                                             批文时代                                                    模          度          态     对于本旨东北 证券     股份有限公司 向专     业投资者公开 刊行            深圳证券                     70.00 亿 10.40 亿 批文尚                                      中国证监会                                            2023/4/18     公司债券注册 的批            交易所                         元       元    在存续     复 （ 证 监 许 可     2023844 号）     对于东北证券 股份     有限公司非公 开发     行短期公司债 券符            深圳证券        深圳证券交 60.00 亿 60.00 亿 批文尚     合深交所挂牌 条件            交易所          易所      元       元    在存续     的无异议函（深证函     〔2024〕532 号）4     刊行东说念主已承诺销毁刊行该批文项下剩余额度。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募说明书摘录 《对于本旨东 北证 券股份有限公 司向 专科投资者公 开发           深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 80 亿元 80 亿元                              2024/11/29 行次级公司债 券注           交易所                                            在存续 册的批复》（证监许 可20241731 号） 《对于本旨东 北证 券股份有限公 司向 专科投资者公 开发           深圳证券                                           批文尚                                 中国证监会 50 亿元 30 亿元                              2024/11/29 行短期公司债 券注           交易所                                            在存续 册的批复》（证监许 可20241732 号）     （五）刊行东说念主及子公司申诉期末存续的境表里债券情况                                                                                单元：亿元            发                回                                                        存续                                                                            召募 序   债券     行                售                 债券   刊行      刊行      债券                及偿                刊行日历             到期日历                                       资金 号   简称     方                日                 期限   限制      利率      余额                还情                                                                            用途            式                期                                                         况                                                                            补 流     北 01   开                                                                        付息                                                                            债     北 C1   开                                                                        付息     北 C2   开                                                                        付息     北 C1   开                                                                        付息     北 01   开                                                                        付息            非     北 D1            开     北 C1   开            非     北 D1            开            非     北 D2                                                                   补流            开 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募说明书摘录      北 C2   开      北 01   开      北 02   开      北 03   开 算计                                                  191.10        -   191.10       -    -      （六）刊行东说念主及子公司现在存续的境表里债券情况      胁制本召募说明书摘录签署日，公司及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                                    单元：亿元             发                回                                                         存续                                                                                召募 序    债券     行                售                 债券   刊行       刊行       债券               及偿                 刊行日历             到期日历                                          资金 号    简称     方                日                 期限   限制       利率       余额               还情                                                                                用途             式                期                                                         况                                                                                补 流      北 01   开                                                                          付息                                                                                债      北 C1   开                                                                          付息      北 C2   开                                                                          付息      北 C1   开                                                                          付息      北 01   开                                                                          付息      北 C1   开                                                                          付息             非      北 D2                                                                      补流             开      北 C2   开      北 01   开      北 02   开 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书摘录      北 03   开      北 04   开      北 05   开      北 D1   开                                   天 算计                                                    192.90       -   192.90   -     -      （七）最近三年及一期与主要客户发生业务交易时，是否有严重 背信征象      公司在与主要客户发生业务交易时，严格按照合同膨胀，最近三年及一期没 有发生过紧要背信征象。      （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏执占刊行东说念主最近 一期净资产的比例      胁制本召募说明书摘录签署日，刊行东说念主偏执子公司已公开刊行的未兑付公司 债券余额为 177.90 亿元。本期债券刊行限制为不跳跃 10.40 亿元，召募资金扣除 刊行用度后，拟通盘用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东说念主偏执 子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 188.30 亿元，占 2024 年 9 月末净资产 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书摘录    第六节 本期债券刊行的相关机构及历害关系 一、本期债券刊行的相关机构   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   预计电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   相关承办东说念主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   预计电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   相关承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   预计电话：010-52682833   传真：010-52682999   相关承办东说念主员：杨继红、王华堃 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书摘录   （四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D   法定代表东说念主：田雍   预计电话：010-88356126   传真：010-88354837   相关承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：承接资信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   预计电话：010-85679696   传真：010-85679228   相关承办东说念主员：张珅、姜羽佳   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限就业公司 深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：汪有为   预计电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托管理东说念主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   预计电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书摘录   传真：0512-62938500   相关承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （八）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   预计电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称号：东北证券股份有限公司   开户行称号：中国农业银行股份有限公司长春湖西路支行   账号：07150601040006440   大额支付系统行号：103241015068   住所：吉林省长春市向阳区湖西路 960 号   负责东说念主：李雪 二、刊行东说念主与本期刊行的相关机构、东说念主员的历害关系   胁制 2024 年 9 月末，刊行东说念主办有东吴证券 17,383 股 A 股普通股股票，东吴 证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行相关 的中介机构偏执负责东说念主、高档管理东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或其他利 害关系。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募说明书摘录                      第七节     备查文献    一、备查文献内容    二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   预计地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   预计东说念主：王雪   预计电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书摘录   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   预计地址：苏州工业园区星阳街 5 号   预计东说念主：张天、朱怡之   预计电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021    三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明书 全文及备查文献，亦可探望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅召募 说明书全文、刊行公告和网开拔演公告（如有）。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书摘录   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）召募说明书摘录》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                               年    月   日